今天，埃森哲全资子公司Accenture Capital Inc.宣布完成一项重大债务发行。该公司成功完成了总额约50亿美元的多批次债券销售。此次发行包括11亿美元的3.900%2027年到期票据、12亿美元的4.050%2029年到期票据、12亿美元的4.250%2031年到期票据和15亿美元的4.500%2034年到期票据。
此次销售是根据2024年10月1日与J.P. Morgan Securities LLC、BofA Securities, Inc.、花旗Global Markets Inc.和法国巴黎银行Securities Corp.签订的承销协议进行的。此次发行是根据埃森哲和Accenture Capital于2024年9月30日提交的注册声明进行的。
母公司埃森哲为这些票据提供了全面无条件担保。公开发行总价格定为49.93亿美元，扣除承销折价并在扣除发行费用前，预计净收益约为49.74亿美元。
这些票据是根据2024年10月4日Accenture Capital、埃森哲与The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.（作为受托人）之间签订的契约以及一份高管证书发行的。
在其他近期新闻中，埃森哲与英伟达合作成立了NVIDIA Business Group，以扩大企业AI应用规模。这项举措是将AI整合到客户运营中更广泛努力的一部分。
埃森哲的AI Refinery平台（使用英伟达的AI工具套件）将成为这项努力的核心。全球超过30,000名专业人士将接受培训，以协助客户重塑流程并扩大AI应用规模。此外，埃森哲计划在欧洲、亚洲和北美建立AI Refinery工程中心网络。
埃森哲还报告了强劲的财务业绩，2024财年创纪录的预订额达810亿美元，收入650亿美元。该公司本季度的GenAI预订额达到10亿美元，比上一季度增长11%，使本财年GenAI预订总额达到30亿美元。
分析师公司对这些发展做出了积极回应。Mizuho Securities提高了埃森哲股票的目标价，而TD Cowen将埃森哲的评级从Hold上调至Buy。BMO Capital也提高了埃森哲的目标价，William Blair维持了对该公司的Outperform评级。
InvestingPro洞察
埃森哲最近50亿美元的债务发行与其战略财务管理相一致，这反映在InvestingPro的几个关键指标中。该公司的市值高达2,255.5亿美元，凸显了其在IT服务行业的重要地位。
埃森哲的财务健康状况进一步体现在其连续20年保持派息的能力上，目前股息收益率为1.64%。这种一致的股息政策，加上过去十二个月32.14%的股息增长，展示了公司对股东回报的承诺。
InvestingPro提示强调，埃森哲的债务水平适中，其现金流足以覆盖利息支付。这些因素表明，该公司能够很好地管理新的债务发行，而不会影响其财务稳定性。
对于希望深入了解埃森哲财务状况和增长前景的投资者，InvestingPro提供了13个额外的提示，全面分析了公司的表现和潜力。
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