芝加哥 - Coeur Mining, Inc. (NYSE: CDE) 和 SilverCrest Metals Inc. (TSX: SIL; NYSE American: SILV) 宣布达成最终协议，Coeur将收购SilverCrest所有已发行和流通股份。这笔价值约17亿美元的交易预计将使Coeur成为全球领先的白银公司。
根据协议条款，SilverCrest股东将获得1.6022股Coeur股票换取每股SilverCrest股票，基于Coeur 2024年10月3日在NYSE的收盘价，这意味着每股SilverCrest股票价值11.34美元。这比两家公司20天成交量加权平均价格高出18%，比SilverCrest 10月3日在NYSE American的收盘价高出22%。
合并后的实体预计到2025年每年将生产约2100万盎司白银和43.2万盎司黄金，其中墨西哥索诺拉州的Las Chispas矿将做出重大贡献。Las Chispas矿于2022年底开始生产，一直以高利润和低成本运营，2023年以每盎司7.73美元的平均现金成本售出约1025万盎司白银当量。
预计Coeur的收购将在2025年产生约7亿美元的EBITDA和3.5亿美元的自由现金流。这笔交易还将加速Coeur的去杠杆化计划，SilverCrest强劲的资产负债表和现金流预计将立即将Coeur的杠杆率降低40%。
交易完成后，Coeur股东和SilverCrest股东将分别拥有合并公司约63%和37%的股份。SilverCrest首席执行官N. Eric Fier和另一位SilverCrest董事将加入Coeur的董事会，为扩大后的公司贡献他们的专业知识。
该交易需要获得股东和法院的批准，预计Coeur和SilverCrest股东特别会议将在年底前召开。它还需要监管机构的批准，包括墨西哥反垄断和NYSE对新发行股票的上市批准。如果所有条件都满足，预计交易将在2025年第一季度末完成。
Coeur和SilverCrest已建议其股东投票支持该交易，该交易已获得两家公司董事会的一致批准。财务顾问提供了公平性意见，确认了该交易对SilverCrest股东的财务合理性。
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在其他最近的新闻中，Coeur Mining Inc.经历了重大变化和发展。该公司报告第二季度运营取得重大进展，特别是Rochester矿的白银和黄金产量增加了近40%。这一进展反映在公司季度调整后EBITDA增长136%，主要归因于商品价格上涨。
Roth/MKM对Coeur Mining Inc保持积极态度，将公司股票目标价从之前的8.00美元上调至8.50美元。这一调整归因于贵金属在市场上的当前表现。BMO Capital在对公司Rochester矿进行实地考察后，也将Coeur Mining Inc.的目标价从之前的7.50美元上调至8.00美元。
在其他公司新闻中，Coeur Mining的董事Robert Krcmarov辞职以寻求新的职业机会。此外，公司从Fresnillo收购了两个关键特许权，扩大了其Palmarejo业务的机会。Silvertip和Kensington的勘探工作也在进行中，将进一步增强公司的投资组合。
InvestingPro洞察
Coeur Mining收购SilverCrest Metals之际，公司正处于重要的发展势头。根据InvestingPro数据，Coeur在过去一年的价格总回报率高达223.29%，仅在过去六个月就有63.13%的回报。这一上升趋势与公司通过收购SilverCrest的雄心勃勃的扩张计划相一致。
交易的时机似乎很有策略性，因为Coeur的收入增长一直很强劲，最近一个季度增长了25.27%。这种增长，加上Las Chispas矿预期的产量提升，可能会显著增强Coeur在白银行业的市场地位。
InvestingPro提示强调，预计Coeur的净收入今年将增长，分析师预测公司将实现盈利。这一前景对于整合SilverCrest的资产，特别是高利润的Las Chispas矿来说是个好兆头，可能会加速Coeur提高盈利能力的进程。
然而，投资者应注意，Coeur的股价波动相当大，目前公司的EBITDA估值倍数较高。这些因素可能会在合并进行过程中引入一些不确定性。
对于那些希望更深入了解Coeur财务健康状况和前景的人来说，InvestingPro提供了11个额外的提示，为在这次重大收购背景下的投资决策提供更全面的分析。
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