周四，沃尔夫研究公司维持对TotalEnergies SE (NYSE:TTE)股票的"优于大市"评级，目标价保持在81.00美元。在过去五年里，TotalEnergies SE的股票在欧洲和全球石油板块中表现最佳，其战略重点是发展石油和天然气业务以推动现金流增长。这种方法，加上2020年决定不削减股息，被视为公司盘坚表现的关键因素。
TotalEnergies SE的管理层最近确认了他们的2024年战略，其中包括承诺通过回购和股息向股东返还至少40%的经营现金流。到2025年，公司预计每季度的股票回购规模将达到20亿美元，并计划实现每股股息5%的增长。按照布伦特原油价格60至80美元计算，TotalEnergies SE预计自由现金流将增长50亿至100亿美元，这将支持沃尔夫研究公司贴现现金流（DCF）估值中的股息增长预期。
公司的战略更新还暗示可能将其美国存托凭证（ADR）转换为普通股，以简化美国股东的投资流程。分析师认为，TotalEnergies SE的股息增长能力可能超过其之前的五年计划，进一步巩固其财务状况。更新后的展望还表明，公司有可能将股息盈亏平衡点降至40美元以下，支持每股股息的持续显著增长，这预计将推动市场价值的认可。
在其他近期新闻中，TotalEnergies SE报告了强劲的第二季度业绩，调整后净收入为47亿美元，现金流达到78亿美元。公司还确认了其经营现金流超过40%的派息比率承诺，并计划在2024年继续实施80亿美元的股票回购计划。预计这将导致2024年现金流的分配比例超过45%。
TotalEnergies SE和APA Corp已承诺在苏里南的Block 58投资100亿美元，标志着该国海上生产的开始。RBC Capital维持对TotalEnergies SE的"板块表现"评级和80.00欧元的目标价，而TD Cowen维持"持有"评级。汇丰银行也更新了对TotalEnergies SE的展望，将目标价从69.20欧元上调至70.40欧元，维持"买入"评级，理由是公司强劲的分配收益率和明确的增长前景。
TotalEnergies SE与Shell和Equinor合作，完成了挪威的一个联合二氧化碳储存项目，预计2025年将开始首次交付。这是Longship项目的一部分，是碳捕获和储存技术的重要发展。这些都是TotalEnergies SE最近的发展动态。
InvestingPro洞察
TotalEnergies SE的财务指标和市场地位与文章中呈现的积极前景相一致。根据InvestingPro数据，该公司的市盈率为7.48，表明相对于其盈利而言，目前的交易估值较低。这一点得到了InvestingPro提示的进一步支持，该提示指出TotalEnergies SE"相对于近期盈利增长，以较低的市盈率交易"。
文章中提到的公司对股东回报的承诺反映在其3.84%的股息收益率和过去十二个月8.79%的股息增长率上。一个InvestingPro提示指出，TotalEnergies SE"已连续48年保持股息支付"，凸显了其长期致力于为股东创造价值的承诺。
TotalEnergies SE的财务实力从其过去十二个月2102.4亿美元的收入和419亿美元的EBITDA中可见一斑。公司的盈利能力也通过一个InvestingPro提示得到强调，该提示指出公司"在过去十二个月内盈利"。
对于寻求更全面洞察的投资者，InvestingPro提供了关于TotalEnergies SE的额外提示和分析。目前，该股票还有10个InvestingPro提示可用，可以更深入地了解其市场地位和潜力。
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