富国银行调整了对Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL)的立场,将这家科技巨头的股票目标价从之前的190.00美元下调至182.00美元。
该公司维持对Alphabet股票的"持平"评级。
此次调整是因为分析师重新校准了对Alphabet搜索收入增长和运营支出的预期。
尽管维持了第三季度和2024全年的固定汇率搜索增长估计不变,但由于汇率变动,报告的搜索收入预测略有上调。具体而言,第三季度搜索收入估计上调0.7%,全年上调0.6%。
展望未来,该公司将2025年固定汇率搜索增长预测下调1%至8%,理由是关键业务板块面临的挑战日益增加。此外,分析师略微上调了2024年和2025年的运营支出预测,以考虑美元走弱的影响。
尽管有这些变化,2024年和2025年的营业利润率预测基本保持稳定,仅略微下降0.1个百分点,分别为31.4%和31.5%。
新的目标价182美元意味着市盈率为19倍,基于该公司预测的2026年每股收益9.58美元。这一市盈率反映了过去24个月的平均水平。
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同时,Google母公司Alphabet Inc.获得Pivotal Research的"买入"评级,强调了Alphabet在搜索和人工智能领域的主导地位。该公司还指出Alphabet有潜力通过减少员工来降低成本。
InvestingPro洞察
尽管富国银行调整了Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL)的目标价,但InvestingPro数据为公司的财务状况提供了额外的背景。Alphabet的市值高达2.06万亿美元,反映了其在科技行业的主导地位。公司23.96的市盈率明显低于0.5的PEG比率,表明相对于其增长潜力,该股票可能被低估。
InvestingPro提示强调了Alphabet的财务实力,指出公司"持有的现金多于债务",且其"现金流足以覆盖利息支付"。这些因素与富国银行维持的"持平"评级一致,表明尽管目标价下调,但公司仍具有稳定的财务基础。
公司过去十二个月13.38%的收入增长和34.59%的强劲EBITDA增长展示了Alphabet的持续扩张,这可能支持分析师对未来搜索收入增长的预测。此外,Alphabet21.97%的强劲资产回报率凸显了其运营效率。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了8个额外的提示,可能为Alphabet的市场地位和未来前景提供进一步的洞察。
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