瑞穗证券对Eversource Energy (NYSE: ES)采取了看涨立场，将该公司股票的目标价从之前的62美元上调至73美元，同时维持"优于大市"评级。
此次调整是在Eversource最近完成向Global Infrastructure Partners (GIP)出售South Fork Wind和Revolution Wind项目之后做出的。
这些交易的调整后总收益现报告为7.45亿美元，低于最初宣布的11.2亿美元。
预期收益减少3.75亿美元的原因是：交易宣布到完成期间资本支出减少1.5亿美元，以及与GIP最终销售条款相关的2.25亿美元。预计Eversource在2024年将面临2.25亿美元的负现金流影响，2026年将再面临3.6亿美元的影响。
尽管存在这些现金流影响，Eversource的股票目前相比行业同行仍有18%的市盈率折价。瑞穗的分析表明，该股票有潜力缩小这一差距，并以低双位数的市盈率折价交易。
在其他近期新闻中，Eversource Energy已完成向Global Infrastructure Partners出售两个海上风电项目50%股权的交易，产生7.45亿美元的调整后总收益。
这一最新进展是Eversource战略转向受监管公用事业运营的一部分。该公司还预计在2024年第三季度将从其海上风电资产剥离中产生约5.2亿美元的净亏损，其中包括出售其在Sunrise Wind项目中的权益。
由于预期的项目延迟和财务减值，BMO Capital Markets将Eversource Energy的股票目标价从73.00美元下调至70.00美元。该公司还报告第二季度每股收益(EPS)为0.95美元，符合分析师预期。此外，Eversource正在输电和配电基础设施方面进行大量投资，凸显其对受监管公用事业增长的承诺。
尽管水务配送业务面临挑战，股权需求存在不确定性，但Eversource管理层仍对实现到2028年的EPS增长率充满信心。风电项目的成功出售和预期的监管决定标志着公司未来发展的重要里程碑。
InvestingPro 洞察
Eversource Energy最近的战略举措和瑞穗的看涨观点得到了InvestingPro几个关键洞察的补充。截至2024年第二季度的过去十二个月，该公司的调整后市盈率为17.4，这与瑞穗观察到的相比行业同行18%的折价相一致。这一估值指标支持了分析中提到的股价上涨潜力。
一个InvestingPro提示强调，Eversource已连续25年提高股息，展示了对股东回报的强烈承诺。这一点得到了当前4.22%的股息收益率和过去十二个月5.93%的股息增长率的进一步支持。这些因素可能吸引注重收入的投资者，潜在地促进股票表现。
另一个相关的InvestingPro提示表明，预计今年净收入将增长，这可能有助于解决文章中提到的现金流影响。这一积极展望得到了分析师预测公司今年将盈利的另一个提示的支持。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了7个额外的提示，可能为Eversource Energy的财务健康和市场地位提供进一步的洞察。
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