周二 - Evercore ISI对MSCI Inc. (NYSE:MSCI)启动覆盖，给予"优于大盘"评级，并设定690美元的目标价。该公司认为，目前约35倍的市盈率低估了公司的有机订阅收入增长潜力。
根据Evercore ISI的说法，估计不到10%的有机订阅收入增长率并不能反映MSCI的实际增长轨迹。该公司预计，2025年至2026年间指数业务将出现周期性拐点，导致有机增长重新加速。
预期的增长预计将触发市盈率重新评估至36倍。这一调整预计将释放MSCI股票价值约20%的上涨潜力。基于这一分析，Evercore ISI将MSCI加入其最佳"核心"理念清单。
该公司的展望表明，对MSCI超越市场预期并在未来几年实现显著增长的能力充满信心。将MSCI加入Evercore ISI精选的核心投资理念清单，凸显了该公司对该股票未来表现的积极看法。
在其他近期新闻中，MSCI Inc.出现了重大发展。该公司报告2024年第二季度调整后每股收益增长12%，有机收入增长10%，这得益于净新增经常性订阅销售额的两位数增长。
MSCI还宣布任命行业资深专业人士Michelle Seitz为董事会独立董事。同时，MSCI董事Chirantan "CJ" Desai辞职，声明称其离职与公司的运营、政策或实践无关。
金融分析公司对MSCI的前景表示信心。RBC Capital维持MSCI股票的"优于大盘"评级，而Argus将MSCI的目标价从520美元上调至600美元，反映了公司持续的两位数销售和盈利增长。摩根大通也维持MSCI股票的"增持"评级，并将公司目标价上调至620美元。
尽管第三季度可能面临取消率增加和销售通常较弱的挑战，这些公司仍预计MSCI将继续增长。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新数据支持了Evercore ISI对MSCI Inc.的看涨立场。该公司截至2024年第二季度的过去十二个月收入增长15.03%，支持了强劲的有机增长潜力观点。此外，MSCI同期82.08%的毛利率和53.72%的营业利润率展示了公司的运营效率和盈利能力。
InvestingPro提示强调了MSCI的稳定股息表现，连续10年提高股息，并保持了11年的派息记录。这种股东回报的良好记录与公司的财务实力相一致，可能会增加投资者的信心。
虽然Evercore ISI预计市盈率将达到36倍，但值得注意的是，MSCI当前的市盈率为38.41，截至2024年第二季度过去十二个月的调整后市盈率为42.36。这表明市场可能已经将部分增长预期计入价格。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了6个额外的提示，可能为MSCI的投资潜力提供进一步的洞察。
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