周二，一位HSBC分析师表示对美国电信市场的增长前景更有信心，因此上调了主要移动网络运营商（MNO）的目标价。该公司的乐观情绪基于对电信股无杠杆贝塔系数的修正假设，这一指标用于衡量投资风险并影响估值。
HSBC继续给予AT&T（NYSE:T）买入评级，现在预计其上涨潜力为14%。分析师指出，AT&T战略的一致性以及在2024年底前增加股东回报的可能性是积极展望的关键因素。
对于同样被评为买入的T-Mobile（NASDAQ:TMUS），该公司预计有9.7%的上涨空间。这一观点得到了T-Mobile在板块内领先增长的支持，以及盈利上调的潜力，特别是如果待定的并购交易成功完成的话。
另一方面，Verizon（NYSE:VZ）维持持有评级，上涨空间为4.7%。根据该公司的分析，Verizon（威瑞森电信）决定进行重大并购，如收购企业价值为215亿美元的Frontier，预计将提供有限的增长并延迟减债进程，使其成为一个不太具吸引力的选择。
HSBC更新后的观点反映了对美国电信市场更广泛的积极情绪，三大MNO基于各自的策略和增长前景有不同的定位。
在其他近期新闻中，Verizon Communications经历了一次重大服务中断，影响了美国各地数千名客户。网络中断的原因和恢复全面服务的时间表尚未披露。同时，Verizon与Vertical Bridge签订了33亿美元的塔台权利协议，其中包括一项预付租赁，允许Verizon保留对塔台10年的使用权，可延长至50年。这一战略举措旨在降低与塔台相关的成本并促进更大的供应商多样性。
在分析师更新方面，Wolfe Research将Frontier Communications从"跑赢大盘"下调至"同行表现"，预计即将被Verizon收购面临的监管阻力风险很小。另一方面，花旗银行将Verizon股票的目标价上调至49.00美元，基于强劲的第三季度财务预测保持买入评级。RBC Capital也上调了Verizon的目标价，认为公司员工离职计划带来的预期成本节省是改善EBITDA前景的关键驱动因素。
在财务亮点方面，Verizon 2024年第二季度报告显示无线服务收入同比增长3.5%，总合并收入达到328亿美元。同季度调整后的EBITDA增至123亿美元，较上年同期增长2.8%。这些是Verizon运营和财务表现的最新发展。
InvestingPro洞察
为补充HSBC对美国电信市场的分析，InvestingPro数据提供了关于Verizon财务状况和市场表现的额外见解。尽管HSBC给予持有评级，但Verizon显示出一些强劲的基本面，投资者可能会觉得有吸引力。
根据InvestingPro提示，Verizon已连续20年提高股息，目前向股东支付可观的股息。根据最新数据，公司的股息收益率高达6.03%。这种持续的股息增长可能对注重收入的投资者具有吸引力，尤其是在当前的经济环境下。
此外，Verizon的股票交易价格接近52周高点，其价格为52周高点值的99.45%。这表明近期表现强劲，与公司年初至今25.11%的价格总回报率和令人印象深刻的48.64%的一年价格总回报率相一致。
从估值角度来看，Verizon的调整后市盈率为11.13，这可能表明相对于其盈利而言，股票价格合理。截至2024年第二季度，公司过去十二个月的收入为1342.4亿美元，营业利润率为22.54%，显示了Verizon从运营中产生可观利润的能力。
这些指标为Verizon的地位提供了更细致的视角，可能平衡了HSBC谨慎的展望与财务稳定性和股东价值的指标。寻求更全面分析的投资者可以在InvestingPro找到Verizon的8个额外提示，提供对公司财务健康和市场地位的更深入见解。
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