周二，贝尔德重申了对通用动力公司(NYSE:GD)的积极看法，维持"跑赢大市"评级，目标价保持在$345.00。
这家国防承包商最近的表现显示，飞机交付量低于预期，2024年第三季度仅完成4架湾流G700的交付，远低于预期的16架。
公司管理层此前预计第三季度交付16架，第四季度增加到23-25架，全年目标为50-52架。截至目前，今年的交付量为15架。
"我们对交付进度缓慢感到惊讶，因为2024年第二季度提到的与尾部电线粘合相关的延迟被认为是一个相对容易解决的问题，即使对于已经预先建造的飞机也是如此，"分析师表示。
由于交付速度低于预期，贝尔德调整了对通用动力2024年每股收益(EPS)的预估。该公司将EPS预测下调约5%至$13.75，反映了交付延迟对公司财务表现的影响。
在其他近期新闻中，通用动力第二季度收入增长18%，主要由商务喷气机销售增长50%推动，净利润从去年同期的$744百万增至$905百万。通用动力还获得了几份重要合同，包括一份价值$299百万的合同用于维护和升级五角大楼的网络基础设施，一份来自空间发展局价值$491.6百万的合同用于推进地面管理和集成项目，以及一份潜在价值$67亿的合同，用于为美国海军建造最多8艘John Lewis级舰队补给油轮。
该公司股票受到分析师的不同评价，摩根士丹利将通用动力股票评级从"与大市同步"上调至"增持"，而德意志银行则将该股评级从"买入"下调至"持有"。
通用动力是可能受到美国参议员伊丽莎白·沃伦正在调查的"维修权"法案影响的主要国防承包商之一。该法案旨在允许美国军方独立维护其设备。最后，美国决定增加对乌克兰的军事援助，包括购买新武器，预计将使通用动力等国防承包商的订单积压受益。
InvestingPro 洞察
尽管贝尔德强调了近期飞机交付面临的挑战，但通用动力(NYSE:GD)继续展现出财务韧性。根据InvestingPro数据，该公司过去十二个月的收入增长了10%，达到$44.95亿。考虑到其湾流部门目前的交付放缓，这一增长尤为显著。
InvestingPro提示显示，通用动力已连续11年提高股息，即使在面临运营障碍的情况下，也展示了其对股东回报的承诺。这种持续的股息增长，加上目前1.88%的股息收益率，可能会给那些对近期交付不足感到担忧的投资者一些安慰。
该公司23.07的市盈率表明，市场对通用动力的未来盈利仍持积极预期，与贝尔德的"跑赢大市"评级一致。然而，值得注意的是，该股票的交易价格接近52周高点，价格为峰值的97.49%，表明大部分积极前景可能已经被计入价格。
对于希望深入了解通用动力财务健康状况和市场地位的投资者，InvestingPro提供了9个额外的提示，可能会为公司在当前交付挑战中的前景提供有价值的洞察。
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