周二,花旗调整了对Heineken NV (HEIA:NA) (OTC: HEINY)的财务展望,将目标价从105欧元下调至99欧元,同时维持对该股的买入评级。此次调整是在盈利预期下调和沟通挑战影响投资者对喜力盈利潜力信心的背景下做出的。
据该公司称,尽管近期面临挑战,且2024财年和2025财年的预期进一步下调,但现在还不是放弃这家啤酒巨头的时候。花旗预计,随着某些特定市场的不利因素开始消退,2025财年的销量和利润率将会改善。此外,预计将出现更加连贯的指引和沟通策略,这可能有助于喜力成为管理层所期望的稳定增长股。
该公司承认,由于过去几年经历的不可预测性,这些积极变化反映在喜力股票估值上需要时间和持续的业绩表现。花旗将喜力描述为一只"拭目以待"的股票,表明尽管在12个月内有超过24%的显著上涨潜力,但可持续重新评级的实质性催化剂可能要到2025财年上半年后期才会出现。
总之,尽管近期面临挑战且缺乏立即的股票重新评级催化剂,花旗对喜力的长期立场仍保持乐观。该公司修订后的目标价反映了对公司未来几年财务表现谨慎但充满希望的展望。
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