康涅狄格州诺沃克 - 全球材料处理机械和高空作业平台制造商Terex Corporation (NYSE:TEX)宣布,已为2032年到期的6.250%高级票据定价7.5亿美元。这些票据是私募发行的一部分,旨在为公司即将收购Dover Corporation的环境解决方案集团(ESG)提供资金。
该发行预计将于2024年10月8日完成,仅面向合格机构买家和某些非美国人士,符合1933年《证券法》(修订版)的规定。这些票据不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册,并将受到转售限制。
高级票据的收益,连同新的定期贷款借款和可用现金,将用于完成收购并支付相关费用和开支。Terex还计划修改其现有信贷协议,将循环信贷额度从6亿美元增加到8亿美元,并将其期限延长至收购后5年。此外,Terex预计将产生最高12.5亿美元的定期贷款,在收购完成后7年到期。
这一战略举措旨在扩大Terex在环境解决方案领域的产品组合,与其支持可再生能源和废物材料回收的产品相一致。Terex的产品在北美、欧洲、澳大利亚和亚洲生产,拥有全球销售网络。
公司关于收购和融资的前瞻性陈述基于当前预期,并受可能导致实际结果与预期有重大差异的风险和不确定性的影响。这些包括私募发行、收购和信贷协议修订的时间和完成情况,以及Terex向SEC提交的文件中概述的其他风险。
本新闻稿不构成出售票据或相关担保的要约,也不构成购买票据或相关担保的要约邀请。所提供的信息基于新闻稿声明,旨在告知投资者Terex与即将进行的收购相关的财务活动。
在其他近期新闻中,Terex Corporation一直积极寻求战略性财务发展。公司宣布发行7.5亿美元高级票据,为收购Dover Corporation环境解决方案集团(ESG)的资产提供资金。同时,Terex正寻求修改其现有信贷协议,意图将其循环信贷额度从6亿美元增加到8亿美元。
此外,Terex最近的财务业绩显示强劲,第二季度收入总计14亿美元,调整后每股收益为2.16美元。因此,公司已修订其2024年盈利展望,现预计调整后每股收益将在5.80美元至6.20美元之间,预计收入为48.5亿美元至50.5亿美元。
公司还在收购ESG的过程中清除了一个监管障碍,预计交易将于今年晚些时候完成。为支持这项收购,Terex扩大了其信贷额度,涉及美国银行、巴克莱银行和摩根大通等主要金融机构。这些是关于Terex Corporation的最新发展。
InvestingPro洞察
随着Terex Corporation (NYSE:TEX)为其重大收购Dover Corporation的环境解决方案集团做准备,InvestingPro数据为公司的财务状况和市场表现提供了宝贵的背景信息。
Terex的市值为35.3亿美元,反映了其在材料处理机械和高空作业平台行业的重要地位。公司的市盈率为7.14,表明其交易价格相对于收益倍数较低,这与InvestingPro提示指出的"相对于近期收益增长,以低市盈率交易"相一致。考虑到公司通过ESG收购扩张计划,这一估值指标对投资者来说可能特别有趣。
此外,Terex展示了财务稳定性和股东价值。一个InvestingPro提示强调,该公司"已连续12年保持股息支付",目前股息收益率为1.29%。这种一致的股息历史可能会在Terex为收购承担额外债务时为投资者提供一些保证。
截至2024年第二季度,公司过去十二个月的收入为51.9亿美元,同期收入增长为4.22%。虽然这种增长较为温和,但值得注意的是,Terex的营业利润率保持在健康的12.03%,表明运营效率良好。
InvestingPro提供了额外的洞察,为Terex提供了11个更多的提示,为对公司在这次重大收购后前景感兴趣的投资者提供了更全面的分析。
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