科罗拉多州利特尔顿 - 支付技术解决方案领导者CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS)今日宣布，与Parallel49 Equity相关的某些股东启动了100万股的二次公开发行。这些股东还预计将在30天内向承销商提供购买最多15万股额外股份的选择权。此次发行的完成和条款取决于当前市场条件，目前尚不确定是否能最终完成或具体发行细节。
此次销售的所有收益将直接归于出售股东，CPI Card Group不会发行任何自有股份，也不会从此交易中获得任何收益。D.A. Davidson & Co.将作为此次发行的独家账簿管理人。
这些股份将根据已经被美国证券交易委员会(SEC)宣布生效的注册声明进行发行。初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书已提交给SEC，此次发行将完全通过这些文件进行。有兴趣的各方可以通过D.A. Davidson & Co.获取招股说明书和初步招股说明书补充文件的副本。
本公告不构成出售要约或购买证券的邀请，在任何司法管辖区内，如果在该司法管辖区的证券法律下进行此类发行是非法的，则不会在该地进行销售。
CPI Card Group专门提供广泛的信用卡、借记卡和预付卡解决方案，包括基于软件即服务(SaaS)的即时发卡。该公司以培养个人关系和提供创新解决方案为荣，这些解决方案可以增强客户品牌并与用户建立联系。
本文信息基于新闻稿声明，需要注意的是，新闻稿中包含的前瞻性陈述受到风险、不确定性和其他因素的影响，可能导致实际事件与预期的有重大差异。CPI Card Group已警告不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在其发布日期有效。
在其他最近的新闻中，CPI Card Group在其第二季度财报电话会议上报告了喜忧参半的财务业绩。该公司净销售额增长3%，这得益于预付卡板块、即时发卡和卡片个性化业务的增长。然而，净利润和调整后EBITDA分别下降了8%和6%。该公司还强调了其战略重点，即在最近的CEO过渡期间，扩展到相邻市场并投资数字解决方案。
尽管销售额有所增长，但该公司上半年的净利润下降34%至1150万美元，调整后EBITDA下降7%至4490万美元。然而，预付借记卡板块的运营收入年初至今增长了38%，公司的Card@Once解决方案被认定为高利润业务，具有进一步增长潜力。
CPI Card Group已将其2024年全年展望更新为中单位数的销售增长，以及与2023年相比略有增长的调整后EBITDA。该公司还在人员、技术和数字业务方面进行投资，以实现未来增长。这些是CPI Card Group最近的发展动态。
InvestingPro洞察
随着CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS)准备进行二次公开发行，投资者可能会发现审视公司的财务健康状况和市场表现很有价值。根据InvestingPro数据，PMTS的市值为3.0171亿美元，表明其在支付技术解决方案板块中属于中等市值公司。
该公司16.89的市盈率表明其相对于盈利的估值合理，这可能对二次发行的潜在投资者具有吸引力。这一点得到了InvestingPro提示的进一步支持，该提示强调公司的估值暗示了强劲的自由现金流收益率，可能表明资本管理效率高。
PMTS展示了令人印象深刻的市场表现，过去六个月的价格总回报率为52.35%。这与另一个InvestingPro提示相一致，该提示指出过去六个月内价格大幅上涨，这可能会增加投资者对即将进行的股票销售的兴趣。
值得注意的是，虽然公司在此次交易中不提供自己的股票，但其财务稳定性是显而易见的。一个InvestingPro提示揭示，PMTS的流动资产超过短期债务，表明资产负债表状况强劲，这可能会让潜在的股票购买者感到放心。
对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro为CPI Card Group提供了7个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。这些额外的提示对于考虑参与二次发行或评估PMTS在支付技术板块长期前景的投资者来说可能特别有价值。
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