周一，Scotiabank重申了对Legend Biotech Corp. (NASDAQ: LEGN)的"优于大盘"评级，目标价维持在76.00美元。这一背书是在该公司最近宣布其癌症治疗药物Carvykti的临床试验结果之后做出的。
上周五报告的CARTITUDE-4试验显示，与标准治疗相比，使用Carvykti治疗二线或更晚期多发性骨髓瘤患者的死亡风险降低了45%。试验结果还强调，中位总生存期（OS）尚未达到，风险比（HR）为0.55，30个月后76%的患者仍然存活。
Scotiabank的分析师对该药物的市场潜力表示乐观，引用了其成本效益以及将Carvykti作为多发性骨髓瘤一线治疗的强有力理由。根据该公司的模型，预计该药物的需求将推动第三季度全球销售额达到约2.52亿美元，环比销售增长约35%，显示出强劲的增长势头。
报告进一步预计，产能扩张将从第四季度开始显著推动销售增长，这与管理层的指导一致。Carvykti的财务表现将在Legend Biotech的合作伙伴Johnson & Johnson (JNJ™)10月15日的财报中披露。对Legend Biotech股票的持续信心凸显了最近试验的promising结果以及对公司财务增长的预期积极影响。
在其他近期新闻中，Legend Biotech因重大发展而备受关注。该公司报告第二季度收入强劲，达1.86亿美元，主要由其癌症治疗药物Carvykti驱动。BMO Capital、Piper Sandler和H.C. Wainwright维持了他们的积极评级，强调了公司Carvykti疗法的promising结果及其显著销售增长的潜力。
该疗法在其34个月的Cartitude-4研究数据中显示出统计学上显著的总生存获益。这一有利的特性使Carvykti成为治疗多发性骨髓瘤的领先CAR-T疗法。Legend Biotech还获得了中国国家药品监督管理局对Carvykti的批准，进一步加强了其在市场中的地位。
尽管围绕潜在并购存在猜测，但Legend Biotech向投资者保证，生物安全法案预计不会对其运营产生重大影响。分析机构Scotiabank、TD Cowen和BTIG分别将目标价修正为70.00美元、67.00美元和91.00美元，均保持积极展望。
InvestingPro洞察
Legend Biotech最近Carvykti的临床试验成功与InvestingPro的几个关键财务指标和洞察相一致。该公司的收入增长尤为显著，InvestingPro数据显示，截至2024年第二季度的过去十二个月内，收入增长了176.93%。这一令人印象深刻的增长率支持了Scotiabank对Carvykti市场潜力和预期销售增长的乐观展望。
然而，投资者应注意，Legend Biotech目前尚未盈利，同期毛利率为-30.76%。这与InvestingPro提示的该公司毛利率较弱的观点一致。尽管如此，另一个InvestingPro提示强调分析师预计本年度销售将增长，这可能由Carvykti的promising结果推动。
值得注意的是，Legend Biotech的市值为89.4亿美元，反映了投资者对公司潜力的信心。对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro为Legend Biotech提供了8个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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