周一，Piper Sandler基于CARTITUDE-4 III期研究数据的公布，维持对Legend Biotech Corp.（纳斯达克股票代码：LEGN）的增持评级和90.00美元的目标价。该研究结果在国际骨髓瘤学会会议上公布，显示由Legend Biotech开发的CARVYKTI治疗方案与PVd/DPd治疗相比，将复发或难治性多发性骨髓瘤（r/rMM）患者的死亡风险降低了45%。
研究报告的风险比为0.55，p值为0.0009，表明生存率显著提高，30个月时接受CARVYKTI治疗的患者中76%存活，而接受替代治疗的患者中64%存活。
该公司强调CARVYKTI是领先的自体BCMA CAR-T疗法，目前需求超过供应。Piper Sandler的分析师预计，CARVYKTI今年的收入将达到9.18亿美元，到2025年预计将翻倍至17.5亿美元。这一预测基于预期到2025年底供应量将增加到10,000剂自体剂量。
报告还提到了Legend Biotech管线的进一步发展，CARTITUDE-5试验现已完成招募，CARTITUDE-6试验正在快速招募中。这些进展可能使CARVYKTI成为多发性骨髓瘤的一线疗法。
该公司的财务状况也被提及，2024年第二季度末约有13亿美元现金，预计可以支持公司运营至2026年实现盈利。此外，Legend Biotech还欠Janssen 2.92亿美元。
重申的增持评级和90美元目标价反映了分析师对Legend Biotech持续成功和其CARVYKTI疗法前景的信心。
在其他近期新闻中，Legend Biotech的癌症治疗药物Carvykti取得了重大进展。公司报告第二季度收入强劲，达1.86亿美元，超过预期，主要由Carvykti销售驱动。
这导致包括BMO Capital、Scotiabank和H.C. Wainwright在内的多家分析机构重申各自的跑赢大市和买入评级。此外，Legend Biotech宣布CARVYKTI的临床试验结果积极，显示复发或对来那度胺耐药的多发性骨髓瘤患者的总体生存率显著改善。
该公司还获得了中国国家药品监督管理局对CARVYKTI的批准，导致H.C. Wainwright维持买入评级。尽管有潜在的并购猜测，Legend Biotech向投资者保证，《生物安全法》预计不会对其运营产生重大影响。
展望未来，Scotiabank将目标价修正为70.00美元，TD Cowen修正为67.00美元，BTIG维持买入评级，目标价为91.00美元，均保持积极展望。这些最新进展凸显了Legend Biotech在生物技术板块的强势地位。
InvestingPro 洞察
Legend Biotech最近CARVYKTI的临床成功与InvestingPro的几个关键财务指标和分析师洞察相一致。公司的收入增长尤为显著，InvestingPro数据显示，截至2024年第二季度的过去十二个月收入增长达176.93%。这一强劲增长支持了Piper Sandler对CARVYKTI的乐观收入预测。
一条InvestingPro提示强调，分析师预计本年度销售将增长，这印证了对CARVYKTI市场表现的积极展望。此外，公司强劲的流动性状况，即流动资产超过短期负债，与文章提到的Legend Biotech 13亿美元现金储备相吻合。
然而，值得注意的是，另一条InvestingPro提示指出，Legend Biotech目前尚未盈利。这与公司专注于研发，特别是推进CARVYKTI和其他管线产品的策略一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Legend Biotech提供了8条额外提示，可深入了解公司的财务健康状况和市场地位。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。