康涅狄格州诺沃克 - 全球材料加工机械和高空作业平台制造商Terex Corporation (NYSE:TEX)宣布计划在一项豁免《1933年证券法》注册要求的私募发行中，发行7.5亿美元2032年到期的高级票据。此举旨在为收购Dover Corporation环境解决方案集团(ESG)的资产提供资金，并支付相关费用和开支。
这些票据及相关担保将仅向合格机构买家和美国境外的某些非美国人士发售。Terex尚未根据《证券法》或任何州证券法对这些票据进行注册，未经注册或豁免，这些票据不得在美国境内发售或出售。
与私募发行同时进行的是，Terex还寻求修订其现有信贷协议。该修订旨在将其循环信贷额度从6亿美元增加到8亿美元，并将到期日延长至与收购交割日期一致的五周年。此外，Terex计划建立一个新的定期贷款额度，该额度将在交割后的第七个周年到期，预计将产生高达12.5亿美元的定期贷款。
然而，不能保证Terex将成功完成私募发行或以有利条件修订协议，或者能否完成。公司关于私募发行、修订和收购的完成和时间的前瞻性陈述受各种风险和不确定性的影响。这些因素在Terex向SEC提交的文件中有详细说明，如截至2023年12月31日的财年10-K表年度报告和截至2024年6月30日的季度报告。
这份基于新闻稿的公告并不构成出售票据或相关担保的要约。Terex专注于支持维护、制造、能源、回收和建筑应用的产品，重点关注环保解决方案，包括电动和混合动力产品。该公司在全球运营，在北美、欧洲、澳大利亚和亚洲设有制造设施。
在其他近期新闻中，Terex Corporation修订了其2024年盈利展望，现预计调整后每股收益将在5.80美元至6.20美元之间，预计收入为48.5亿至50.5亿美元。这一调整是由于全球渠道合作伙伴适应速度快于预期，导致销售量减少。公司还在收购Dover Corporation的环境解决方案集团的过程中cleared一个监管障碍，预计交易将于今年晚些时候完成。此外，Terex已扩大其信贷额度以支持这项收购，涉及UBS、美国银行、Barclays和摩根大通等主要金融机构。
公司报告了2024财年第二季度的强劲业绩，收入总计14亿美元，调整后每股收益为2.16美元。因此，公司将全年调整后每股收益预测提高到7.15美元至7.45美元的范围。尽管面临欧洲市场的挑战，特别是德国和意大利，Terex仍保持强劲的资产负债表，并重申其2024年3.25亿美元至3.75亿美元的自由现金流展望。全年销售预计将在51亿美元至53亿美元之间，营业利润率展望提高至12.9%至13.2%。这些是关于Terex Corporation的最新发展。
InvestingPro 洞察
随着Terex Corporation (NYSE:TEX)开始这一重大财务举措为其收购提供资金并扩大信贷额度，值得审视一些来自InvestingPro的关键财务指标和洞察。
Terex目前的市值为35.3亿美元，反映了其在材料加工和高空作业平台行业的重要地位。公司7.15的市盈率表明，其交易价格相对于收益倍数较低，这与InvestingPro提示的"相对于近期收益增长，以低市盈率交易"相一致。考虑到公司寻求通过收购扩张，这一点可能特别相关。
另一个InvestingPro提示强调Terex"以适度的债务水平运营"，鉴于公司计划发行7.5亿美元高级票据并可能产生高达12.5亿美元的定期贷款，这一信息至关重要。这种适度的债务水平可能为Terex提供财务灵活性，以追求其增长战略，而不会过度压迫其资产负债表。
截至2024年第二季度，公司过去十二个月的收入为51.9亿美元，同期收入增长为4.22%。这种增长，加上6.853亿美元的EBITDA和6.0%的EBITDA增长，表明Terex一直在盈利地扩大其业务，这可能支持其雄心勃勃的融资计划。
对于有兴趣进行更深入分析的投资者，InvestingPro提供了额外的提示和洞察。Terex还有11个更多的InvestingPro提示可用，提供了公司财务健康和市场地位的全面视图。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。