周一，高盛重申了对Alnylam Pharmaceuticals的买入评级，目标价为$370.00。
该公司的积极立场来自于在美国心力衰竭学会虚拟会议上展示的Amvuttra在ATTR心肌病三期HELIOS-B研究中的探索性生物标志物和超声心动图数据。
研究报告显示，在30个月时，NT-proBNP和肌钙蛋白I（心血管风险标志物）在整体和单药治疗组中均显著受益。值得注意的是，这些益处早在6个月时就已观察到，并且在与tafamidis联合使用时，随着时间推移显示出叠加效益。
数据还显示，基于超声心动图评估，心脏结构和功能持续改善。高盛表示："注意到Amvuttra的临床特征已在ESC详细结果中基本消除风险，我们认为这些数据提供了增量支持。"
Alnylam Pharmaceuticals现在的焦点转向监管考虑，包括可能召开FDA咨询委员会会议，以及预计的收入轨迹，高盛估计到2035年峰值销售额约为$53亿。该公司引用了心脏病专家的积极反馈，并预计将在Alnylam定于10月9日举行的TTR投资者日上获得进一步的商业洞察。这次活动预计将提供与Amvuttra的B部分地位相关的考虑。
此外，高盛期待2024年底前获得下一代ALN-TTRsc04的详细信息。该公司继续关注Alnylam在其他治疗领域的进展，包括神经学和肥胖症。
在其他近期新闻中，该公司第二季度的收益报告在收入和利润方面均超出预期，主要归功于其TTR产品线的增长和与Regeneron的许可协议里程碑付款。因此，Alnylam更新了2024年的收入指引，现预计产品收入将达到$15.75亿至$16.5亿之间。
来自BofA Securities、TD Cowen和Stifel等公司的分析师维持了对Alnylam的买入评级，反映了对公司市场潜力的信心。
Alnylam还在为潜在的监管批准做准备，计划在2024年底前提交补充新药申请。该公司正积极准备可能在2025年上半年扩大其产品Amvuttra的标签。
此外，Alnylam计划大幅扩大其销售团队，初步增加30-40%。这次扩张旨在针对目前约5,000名处方Vyndamax的心脏病专家，其中三分之一的医疗保健专业人士已经熟悉Alnylam的产品。
InvestingPro洞察
Alnylam Pharmaceuticals最近的积极数据展示与多个InvestingPro指标和提示相一致，突显了该公司强劲的市场地位和增长潜力。该公司过去十二个月89.46%的显著收入增长，加上87%的强劲毛利率，凸显了其利用Amvuttra等突破性治疗方法的能力。
InvestingPro提示显示，10位分析师已上调了即将到来的期间的盈利预期，表明对Alnylam的产品管线和商业前景信心增强。这种乐观情绪反映在股票表现上，过去一年价格回报率为55.23%，并接近52周高点。
虽然该公司目前尚未盈利，但其强劲的收入增长和Amvuttra在ATTR心肌病市场的潜在成功可能为未来的盈利铺平道路。较高的EBIT和EBITDA估值倍数表明，投资者正在为显著的增长预期定价，这与高盛的看涨观点和$370的目标价一致。
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