Wolfe Research调整了对Frontier Communications（NASDAQ:FYBR）股票的评级，从"优于大盘"下调至"与大盘持平"。该公司将股票的公允价值区间设定在每股38至39美元之间，与预期的38.50美元收购价格closely接近。
这次降级发生在Verizon预计收购Frontier的交易即将完成之际。该交易预计将于2024年9月4日宣布后约18个月内完成。Wolfe Research表示，监管阻力的风险很小。这一评估基于以下观察：Frontier和Verizon的网络没有重叠的服务区域，且合并后不会导致全国范围内用户数量过多。
分析师的评论表明，他们对收购过程的顺利进行充满信心，预计Frontier和Verizon的合并运营将避免反垄断问题，因为网络不存在重叠。这一因素被视为监管审查过程中的积极因素。
Wolfe Research提供的公允价值区间反映了分析师对股票在收购背景下的价值预期。估值的中点38.50美元与预期的收购价格相匹配，为投资者提供了一个参考基准，以便与Frontier Communications股票当前的交易价格进行比较。
投资者和市场观察者可能会密切关注Frontier Communications的股票表现和Verizon收购的进展，并关注交易接近预期完成日期时可能出现的任何监管动态。
Verizon（威瑞森电信）近期有多项财务更新。花旗银行将Verizon的目标价上调至49.00美元，基于强劲的第三季度财务预测维持买入评级。此外，该公司2024财年第二季度财报显示，无线服务收入同比增长3.5%，总合并收入达到328亿美元。同季度调整后EBITDA增长至123亿美元，较上年同期增长2.8%。
RBC Capital也上调了Verizon的目标价，理由是预计公司的员工离职计划将带来成本节省，以及手机升级减少，这些因素将推动EBITDA前景改善。另一项重大进展是Verizon计划与Frontier Communications Parent, Inc.合并，该交易尚需获得监管和股东批准。高盛维持对该股的买入评级，显示出对拟议中的Frontier交易的信心。
Verizon还披露，由于自愿离职计划，将产生17亿至19亿美元的遣散费。公司的转型计划旨在精简运营并专注于核心业务领域，预计这将改善其财务状况和竞争地位。以上是Verizon近期运营和财务表现的最新进展。
InvestingPro洞察
随着Verizon（NYSE:VZ）推进收购Frontier Communications的进程，值得审视Verizon的财务健康状况和市场地位。根据InvestingPro数据，Verizon的市值高达1,889.7亿美元，凸显了其在电信行业的重要地位。该公司2024财年第二季度最近十二个月调整后的市盈率为11.06，表明相对于同行可能被低估。
在此次收购背景下，Verizon强劲的股息状况尤为引人注目。InvestingPro提示显示，Verizon已连续20年提高股息，目前股息收益率为6.04%。这种持续的股息增长可能对未来可能成为Verizon股东的Frontier Communications股东具有吸引力。
此外，Verizon在2024财年第二季度最近十二个月的收入为1,342.4亿美元，同期EBITDA为481.1亿美元。这些数据展示了Verizon稳健的财务状况，有助于支持整合Frontier Communications的运营。
InvestingPro提示还指出，Verizon是多元化电信服务行业的重要参与者，分析师预测公司今年将实现盈利。这些因素，加上Verizon连续41年保持股息支付的记录，表明公司在推进这项战略收购时前景稳定。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于Verizon的8个额外提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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