周一，古根海姆维持对Apogee Therapeutics Inc (NASDAQ:APGE)股票的买入评级，目标价为95.00美元。该公司的分析表明，Apogee正在开发Th2主导型适应症的重要市场机会，预计到2030年，随着治疗方法的扩展和更多患者获得治疗，这一市场规模将超过500亿美元。
Apogee的主要焦点是其领先的药物候选APG777，这是一种用于治疗特应性皮炎（AD）的长效抗IL-13药物，旨在服务超过400万有资格接受高级治疗的患者。
目前，只有约9%的这些患者正在接受此类治疗。自2017年获批以来，SAN-PAR/REGN的Dupixent一直主导AD市场，2023年销售额约为89亿美元。
礼来最近获批的Ebglyss也针对IL-13，由于其疗效和可能更好的安全性，预计将获得显著的市场渗透率，预计到2031年销售额将达到18亿美元。
选择IL-13作为靶点的理由是其在驱动AD、哮喘和EoE等Th2疾病中的核心作用。针对配体而非受体可能为治疗提供更长的半衰期。
APG777的设计目标是实现每季度或更少频率的给药，其改进的制造工艺允许测试更高剂量，这可能展示抗IL-13治疗的剂量-暴露-疗效关系。
古根海姆表示，Apogee最有前景的差异化因素可能是将APG777与其管线靶点相结合，将APG777定位为基础性Th2疗法。
该公司强调了治疗Th2疾病的未开发潜力，并认为APG777有独特优势成为特应性皮炎领域最佳长效疗法。
关于APG777治疗可能性范围的进一步见解，包括严重哮喘和其他Th2相关疾病，将在古根海姆即将发布的报告中探讨。
在其他最新消息中，Apogee Therapeutics在临床试验和产品开发方面取得了重大进展。该公司最近获得FDA批准将Dupixent用作慢性阻塞性肺病的附加治疗，这是首个获批用于该适应症的生物制剂。分析公司BTIG重申对Apogee的买入评级，维持81.00美元的目标价，理由是最近的FDA批准和APG777的第一阶段试验积极结果。
Apogee还启动了APG990的第一阶段试验，这是一种用于特应性皮炎的有前景的药物，预计将在2025年获得中期数据。此外，该公司正在推进APG777的第二阶段试验，这是另一种针对特应性皮炎和哮喘的新型抗体，试验数据也预计在2025年公布。
Jeff S. Hartness被任命为Apogee的新任首席商务官，拥有超过20年的生物技术行业经验。Lisa Bollinger博士也加入了公司董事会，带来了宝贵的监管专业知识，以指导公司的临床试验和潜在的未来批准。
Apogee的财务状况仍然强劲，预计7.9亿美元的资产将支持其管线开发至2028年。BTIG和Stifel都维持对Apogee股票的买入评级，反映了对公司药物管线的信心。这些是Apogee Therapeutics的最新发展。
InvestingPro洞察
Apogee Therapeutics Inc (NASDAQ:APGE)表现出显著的市场表现，InvestingPro数据显示，过去一年的价格总回报率为172.25%。这一强劲表现与古根海姆对公司在Th2主导型适应症市场潜力的乐观展望相一致。
尽管市场情绪积极，但InvestingPro提示突出了一些财务挑战。该公司在过去十二个月内未实现盈利，预计今年净收入将下降。对于处于开发阶段的生物技术公司来说，这并不罕见，像Apogee这样的公司正在大力投资于有前景的药物候选如APG777的研发。
从积极方面来看，Apogee的资产负债表上现金多于债务，这对于资助正在进行的研究和潜在的临床试验至关重要。随着公司努力将APG777推向市场并扩大其Th2相关疾病的管线，这种财务稳定性可能是关键。
对于有兴趣进行更深入分析的投资者，InvestingPro为Apogee Therapeutics提供了11个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更全面的看法。
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