纳什维尔 - Brookdale Senior Living Inc. (NYSE: BKD) 已经达成一系列交易，旨在改善其财务结构并扩大其拥有的房地产组合。该公司今天宣布，已同意收购目前租赁的41个老年生活社区，预计将提升其2025年调整后EBITDA和调整后自由现金流。
这笔总额为6.1亿美元的收购包括来自三个三重净租赁组合的社区，共有2,789个单位，入住率高于公司平均水平。Brookdale计划通过承担现有债务、出售新发行的可转换优先票据、抵押贷款融资和手头现金来为这些收购提供资金。这一举措预计将减少2025年现金租赁支付4,700万美元，提高2025年调整后EBITDA 3,300万美元，对2025年调整后自由现金流产生1,500万美元的正面影响。
与收购同时进行的是，Brookdale以有利的利率重新融资了其2025年到期的机构债务，并解决了大部分2026年到期的债务。该公司已将约2.07亿美元的2026年可转换优先票据换成了一系列新的3.50%可转换优先票据，到期日延长至2029年，并调整了转换价格。此外，Brookdale向Deerfield Management Company和Flat Footed, LLC出售了1.5亿美元的2029年新票据，部分用于为收购提供资金。
公司预计发行2029年新票据的净收益在扣除费用后约为1.35亿美元，用于收购和一般公司用途。这些交易预计将在年底前完成，但需满足常规的房地产交易条件。
Brookdale总裁兼首席执行官Cindy Baier表示，对公司积极管理其投资组合和资本结构感到自豪，强调了这些交易预期带来的长期利益和即时财务改善。她还承认与REIT合作伙伴的合作关系以及Deerfield和Flat Footed持续的信心的重要性。
公司的战略举措正值未来十年老年人口预期显著增加之际，Deerfield的Vince Mellet指出了对Brookdale这样高质量老年生活运营商的需求。
本文信息基于Brookdale Senior Living Inc.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中，Brookdale Senior Living Inc.报告称，2024年8月的综合入住率显著提高，达到自2021年后疫情复苏阶段以来的新高。月末数据更为乐观，入住率超过了80%的门槛。这些是最近的发展，与去年同期相比显示出显著改善。
此外，Brookdale报告调整后EBITDA同比增长20%，调整后自由现金流同比增长26%。公司连续11个季度在入住率、每间入住房收入（RevPOR）和运营利润率方面保持持续增长。这些结果归功于战略举措，包括扩展其Brookdale HealthPlus计划。
尽管来自付费第三方来源的转介减少，但Brookdale对其增长轨迹保持乐观，这得益于老龄人口对老年生活服务需求的上升。公司已将与Omega Healthcare Investors的三重净租赁延长至2037年，进一步增强了其现金流和流动性。展望未来，Brookdale预计RevPAR将持续增长，第三季度调整后EBITDA将在9,000万至9,500万美元之间。
InvestingPro 洞察
Brookdale Senior Living Inc. (NYSE: BKD) 的战略收购和财务重组与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。该公司的市值为13亿美元，反映了其在老年生活板块的重要地位。
一个InvestingPro提示强调，Brookdale背负着大量债务，这为文章中概述的公司努力重新融资和延长债务到期日提供了背景。这种积极主动的债务管理方法可能有助于解决短期债务超过流动资产的提示。
尽管面临这些挑战，Brookdale在过去一年中表现强劲，回报率很高。InvestingPro数据显示，过去一年的价格总回报率高达59.18%，表明投资者对公司的战略方向充满信心。这与公司预期在宣布的交易后调整后EBITDA和自由现金流将有所改善的预期相一致。
公司过去十二个月的收入增长为6.29%，同期EBITDA增长37.49%，表明运营趋势积极。这些数字支持了Brookdale对新宣布的收购带来财务效益的乐观展望。
值得注意的是，InvestingPro为Brookdale提供了8个额外的提示，为投资者提供了对公司财务健康和市场地位更全面的分析。
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