周一，BTIG维持Poseida Therapeutics, Inc (NASDAQ:PSTX)股票的买入评级，目标价保持在$12.00不变。这一决定是在该公司在周末的IMS会议上展示了P-BCMA-ALLO-1研究的最新数据之后做出的。
来自试验C组的数据（涉及更高剂量的淋巴细胞清除（LD）方案）显示出具有竞争力的疗效特征，与BCMA自体CAR-T和双特异性抗体疗法相当。考虑到中位随访时间不到3.5个月和观察到的良好安全性特征，这一结果尤为显著。
研究显示91%的总体反应率（ORR）和22%的严格完全缓解（sCR）/完全缓解（CR）率，这些结果令人印象深刻，特别是考虑到患者此前已接受了中位数为6次的治疗，且62%的患者曾接受过BCMA靶向治疗。
这些患者代表了复发/难治性多发性骨髓瘤（r/r MM）细胞治疗和双特异性抗体试验中最难治的人群之一。
这些反应的持久性是下一个需要关注的关键指标，因为它将有助于确定P-BCMA-ALLO-1项目在骨髓瘤治疗框架中的潜在定位。BTIG表示，这些令人鼓舞的数据可能会增加细胞治疗在早期治疗阶段的可及性，并为CAR-T治疗后复发的患者提供一种替代选择。
目前，Poseida Therapeutics正在使用C组LD方案进行1b期扩展研究。此外，该公司正在探索更高的细胞剂量和重复给药的可能性，以进一步提高治疗的疗效。
建议投资者和利益相关者期待P-BCMA-ALLO-1项目的进一步更新，预计将在2024年下半年发布，可能会在美国血液学会（ASH）会议上公布。
在其他近期新闻中，Poseida Therapeutics报告了其P-BCMA-ALLO1（一种用于复发/难治性多发性骨髓瘤（RRMM）的实验性CAR-T疗法）1期试验的重要发现。在优化的淋巴细胞清除组中，试验显示91%的总体反应率，其中BCMA治疗初治患者的反应率为100%。这些结果在第21届国际骨髓瘤学会年会上进行了展示。
美国食品和药物管理局（FDA）授予Poseida的P-BCMA-ALLO1再生医学先进疗法（RMAT）资格，反映了其有潜力解决多发性骨髓瘤患者群体中未满足的医疗需求。RMAT地位加速了针对严重或危及生命疾病的再生医学疗法的开发和审查过程。
这种与Roche合作开发的疗法显示出良好的安全性特征，没有出现剂量限制性毒性，细胞因子释放综合征和免疫效应细胞神经毒性综合征的发生率较低，均为2级或以下。
Poseida Therapeutics正在继续使用C组淋巴细胞清除方案在正在进行的1/1b期试验中招募新患者。这些是Poseida Therapeutics在推进同种异体细胞疗法和基因药物以治疗癌症和罕见疾病的使命中的最新进展。
InvestingPro洞察
Poseida Therapeutics最近的临床数据展示引起了积极关注，但在研究进展的同时，考虑公司的财务健康状况也至关重要。根据InvestingPro数据，Poseida的市值为$281.65百万，反映了其当前的市场估值。截至2024年第二季度的过去十二个月，公司收入为$88.46百万，2024年第二季度的季度收入增长为29.78%，表明其运营有一些积极势头。
然而，InvestingPro提示突出了一些财务挑战。公司在过去十二个月内未能盈利，毛利率为负，表明成本管理存在困难。这与文章强调P-BCMA-ALLO-1项目潜在成功对Poseida未来的重要性相一致。
从积极方面来看，Poseida的现金多于债务，流动资产超过短期债务。这种财务缓冲对公司继续投资其有前景的临床项目可能至关重要。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了额外的提示和洞察。Poseida Therapeutics还有7个更多的InvestingPro提示，可以提供对公司财务状况和市场潜力的更深入了解。
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