周五,美浩证券维持对Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA)股票的"优于大市"评级和70.00美元的目标价,此前该公司宣布其乳房植入物获得FDA市场许可。
该批准涵盖Motiva SmoothSilk Ergonomix和Round植入物,用于初次和修复性乳房增大手术。这一许可被视为公司向全球市场领先地位迈进的重要一步。
FDA的授权符合美浩证券的预期,该机构此前已将2024年的适度收入预测纳入考虑。该公司预计Motiva植入物将为Establishment Labs 2024年的收益贡献约500万美元。美浩证券的分析师认为,这一进展支持了公司的财务模型。
展望2025年及以后,美浩证券预测Motiva植入物在美国将迅速普及。这一乐观预期基于该产品卓越的安全性以及与纹理植入物相关的乳房植入物相关间变性大细胞淋巴瘤(BI-ALCL)病例的持续担忧。该公司预计这些因素将推动美国市场的快速采用。
分析师表示,有信心Establishment Labs的股价将因这一积极的许可事件而重新评估,上涨20-25%。预计市场许可将成为公司近期股票表现的催化剂。
总之,美浩证券的分析表明,Establishment Labs有望获得显著的市场份额,最近的FDA许可将对公司的财务前景和股票估值产生积极影响。
在其他近期新闻中,Establishment Labs Inc.一直在取得重大进展。美国食品和药物管理局(FDA)已批准该公司的Motiva Ergonomix和Round乳房植入物,这是自2013年以来首次批准新的乳房植入物。这一进展促使BTIG重申对ESTA的"买入"评级,维持62.00美元的目标价。
在人事方面,Establishment Labs为产品发布加强了领导团队。值得注意的是,前Allergan高管Jeff Ehrhardt被任命为北美新任总经理,Fillipo Peter Caldini被任命为Establishment Labs总裁。
美国的收入预测为2024年第四季度110万美元,预计2025年为1930万美元,2026年为5580万美元。此外,该公司报告2024年第二季度收入增长18.7%,达到4410万美元。
在分析师报告中,花旗重申对Establishment Labs股票的"中性"评级,并启动90天正面催化剂观察,特别关注与FDA对Motiva决策过程相关的发展。这些是Establishment Labs近期发展历程中的最新动态。
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