Piper Sandler对Agios Pharma (NASDAQ: AGIO)保持积极态度，维持"增持"评级，目标价为56.00美元。这一展望是在一种竞争性镰状细胞病(SCD)治疗方案出现意外市场发展后做出的。
辉瑞制药公司（Piper Sandler未覆盖）选择自愿从市场撤回其SCD药物Oxbryta（voxelotor）。这一撤回发生在欧洲药品管理局(EMA)药品委员会(CHMP)即将召开特别会议讨论该药物最新安全数据之前。
分析师指出，虽然这对受SCD影响的患者和家庭来说是一个不幸的转折，但对Agios Pharma的mitapivat和Vertex Pharmaceuticals的Casgevy可能是有利的。
本月早些时候，Piper Sandler强调医生对mitapivat和Casgevy潜力的乐观态度。考虑到未满足的医疗需求（现在可能更加显著）以及迄今为止观察到的积极数据，Piper Sandler对这些治疗方案的商业前景表示有信心。
Oxbryta从市场撤出改变了SCD治疗的竞争格局。Agios Pharma的mitapivat和Vertex Pharmaceuticals的Casgevy现在有望解决这种遗传疾病治疗中更为突出的未满足需求。
在其他近期新闻中，Vertex Pharmaceuticals报告2024年第二季度收入增长6%，达到26.5亿美元，主要得益于其囊性纤维化治疗。公司首席执行官Reshma Kewalramani博士将全年产品收入指引提高至106.5亿美元至108.5亿美元之间。Vertex在其囊性纤维化药物vanzacaftor/tezacaftor/deutivacaftor方面取得进展，该药物目前正在接受监管审查，预计美国FDA将于2025年1月2日前做出决定。
投资公司Oppenheimer和Wolfe Research提高了Vertex的目标价，而Barclays则将该股评级从"增持"下调至"中性"。此外，该公司正在推出用于镰状细胞病和β-地中海贫血的CASGEVI，并为Vanzacaftor Triple和Suzetrigine的上市做准备。Vertex还正在启动povetacicept用于IgA肾病和其他B细胞介导疾病的全球三期研究。
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