在Noridian发布微创青光眼手术(MIGS)的最终地方覆盖决定(LCD)后，BTIG维持Glaukos Corporation (NYSE: GKOS)的买入评级和139.00美元的目标价。
这份最终LCD与5月底的初步提案基本一致，现在包括了与超声乳化/人工晶状体植入同时进行的单一MIGS手术的覆盖。
BTIG的分析师指出，与2023财年的早期版本相比，更新后的LCD更加严格，特别是对于目前市场上仍处于新兴阶段且未被广泛采用的单独MIGS手术。
LCD还旨在限制组合手术，如将iStent与KDB或Omni配对使用的手术，这些手术在实践中并不常见。
分析师认为，LCD未提及iDose是一个有利因素，因为Glaukos正在推进其iDose产品的上市。分析师的观点是，LCD提出的条件对投资者来说是可以接受的，不会引起重大担忧。
在其他近期新闻中，Glaukos Corporation报告第二季度合并净销售额大幅增长19%，达到95.7百万美元。这一强劲表现使公司上调了2024全年净销售额指引至370百万至376百万美元之间。增长主要归功于其美国介入性青光眼业务的成功，包括iStent产品组合和iDose TR。
在分析师方面，尽管最近艾伯维公司与Ripple Therapeutics宣布合作开发新的药物输送植入物RTC-620，BTIG仍重申了对Glaukos的买入评级。同时，Stifel保持积极展望，基于对接受iDose培训的外科医生的调查，将目标价从130美元上调至145美元。
在其他公司新闻方面，Glaukos继续投资于新型技术，包括Epioxa，并通过可转换优先票据交易改善了资本状况。公司预计iDose TR的采用率将在未来几个季度增长，这将由确保一致报销的J-code所促进。
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