周三，Barclays调整了对互联网域名注册商和网络托管公司GoDaddy Inc (NYSE:GDDY)的展望。该公司将目标价从之前的165美元上调至185美元，同时维持对该股票的增持评级。
此次修订反映了对GoDaddy收入子细分的深入分析，这为公司的核心业务和订阅服务提供了洞察。Barclays强调了GoDaddy主要和二级域名业务的重要性，这两项业务分别占收入的约37%和10%。尽管这些部门的毛利率低于公司整体水平，但它们被认为是GoDaddy业绩的基础。
该公司还指出，跟上竞争对手VeriSign (VRSN)约7%的年度价格增长对GoDaddy的核心域名服务至关重要。分析师表示，虽然当前的毛利率(GM)分析并不改变对GoDaddy股票的即时看法，但未来几年公司GM结构可能出现有利转变，这应该引起投资者的兴趣。
Barclays预计GoDaddy的毛利率在短期内将保持稳定，与管理层的评论一致。分析师认为，长期来看，毛利率组合可能成为GoDaddy叙事的更重要部分，这表明公司应该将其作为增长的战略重点。
GoDaddy的财务稳定性和收入结构潜在的转变可能是公司未来业绩的关键因素。Barclays上调目标价表明对GoDaddy保持市场地位和可能通过战略性管理其服务组合来提高盈利能力的信心。
在其他近期新闻中，GoDaddy Inc.报告第二季度总收入增长7%，达到11亿美元，其中应用程序和商务部门增长显著，达15%。这一强劲表现促使公司提高了全年收入指引。公司CEO透露，下半年应用程序和商务的同比预订增长预计将面临比上半年约5%更严峻的比较。
Baird重申了对GoDaddy的积极立场，维持跑赢大市评级，目标价为190.00美元。分析师公司Cantor Fitzgerald以中性评级和170美元的目标价开始覆盖，理由是预期公司战略和AI驱动的货币化努力将持续受益。Benchmark将目标价从170美元上调至186美元，维持买入评级，这受到GoDaddy 2024年至2026年每股自由现金流复合年增长率目标的影响。
RBC Capital Markets在GoDaddy强劲的第二季度业绩之后，将目标价从145美元上调至175美元，维持跑赢大市评级。尽管净债务为34亿美元，GoDaddy仍致力于其AI计划，包括GoDaddy Airo和客户服务工具GABI。
InvestingPro洞察
随着GoDaddy Inc (NYSE:GDDY)继续吸引投资者和分析师的关注，来自InvestingPro的实时数据为公司的财务健康和市场表现提供了额外洞察。公司拥有222.7亿美元的强劲市值，反映了其在网络服务行业的重要地位。尽管预计今年净收入将下降，但GoDaddy的收入在截至2024年第二季度的过去十二个月内显示了5.91%的健康增长率，同期季度收入增长甚至更高，达到7.29%。这表明公司不仅维持了收入流，而且还在扩大。
InvestingPro提示突出显示，GoDaddy一直以较高的EBITDA估值倍数交易，接近其52周高点，价格为这一峰值的94.11%。这可能表明市场对公司的财务前景和战略定位持乐观态度。然而，141.66的高市净率倍数意味着投资者为公司的账面价值支付了溢价，这可能是那些关注基本面的人需要考虑的一点。此外，GoDaddy的管理层一直在积极回购股票，这一举动通常反映了领导层对公司未来的信心，可能是投资者的积极信号。还有15个额外的InvestingPro提示可用，那些有兴趣深入了解的人可以进一步探索GoDaddy的财务和市场趋势的细致分析。
InvestingPro提供的洞察，结合Barclays最新的目标价调整，表明GoDaddy有望继续在网络服务领域保持其轨迹。投资者在评估公司股票时可能会发现这些额外的数据点有用。
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