高盛周三维持BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN)股票的买入评级和139.00美元的目标价。在与BioMarin高管会面后，该公司重申了此前在投资者日分享的财务预测。
尽管在软骨发育不全症治疗领域可能出现竞争对手，但BioMarin管理层仍然有信心在2027财年实现约40亿美元的总收入。
这一前景得到了Voxzogo在美国市场渗透率不断提高的支持，该药物受益于广泛的适应症标签和无年龄下限限制，这可能使其与Ascendis Pharma (ASND)等竞争对手区分开来。
BioMarin的领导层，包括总裁兼首席执行官Alexander Hardy和执行副总裁兼首席财务官Brian Mueller，强调了公司强大的专利地位，他们认为ASND产品在美国或欧盟的上市将侵犯这些专利。
然而，他们继续预测收入将强劲增长，这得益于Voxzogo扩展到新的地理区域以及优化的酶替代业务。
展望未来的竞争格局，BioMarin强调了其在扩大Voxzogo适应症方面的早期领先优势，这可能代表超过50亿美元的骨骼疾病治疗机会。
公司还提到其早期管线和成本转型计划将有助于到2034年实现收入中teen位数的复合年增长率（CAGR），同时非GAAP营业利润率将达到低到中40%的范围。
高盛认为，BioMarin有可能通过外部业务发展超越自身指引，这可能提供额外的上升空间和多元化。然而，值得注意的是，投资者对公司前景存在持续争议，特别是随着BioMarin关键增长动力Voxzogo面临的竞争压力不断增加。
该公司承认需要更多数据来充分了解ASND和BridgeBio Pharma (BBIO)等竞争对手的临床特征，并且BioMarin出于竞争原因目前正在保留有关完全批准和知识产权策略的详细信息。
在其他近期新闻中，BioMarin Pharmaceutical Inc.已成为多家分析师调整评级的对象。
花旗维持中性评级，目标价为93美元，而Scotiabank由于竞争风险将目标价下调至78美元。
Truist Securities将目标价下调至90美元，但保持买入评级。
RBC Capital调整了展望，将BioMarin的目标价下调至85美元，评级为板块表现。
Baird重申中性立场，目标价为72美元，Canaccord Genuity维持持有评级，目标价为93美元。
这些调整发生之际，BioMarin正准备在国际骨骼发育不良协会会议上展示其CANOPY试验的数据，该数据将突出其Voxzogo治疗的益处。尽管面临市场压力和来自Ascendis Pharma产品的竞争，分析师预计Voxzogo在短期内的商业前景将保持稳定。
BioMarin最近报告创纪录的总收入为7.12亿美元，并将全年收入指引上调至27.5亿美元至28.25亿美元之间。公司还为2027年设定了雄心勃勃的财务目标，包括40亿美元的收入目标和低到中40%范围的非GAAP营业利润率。
在高管方面，Greg Friberg博士接替Henry J. Fuchs博士担任新的执行副总裁、全球研发首席官，James Sabry被任命为新的执行副总裁、首席业务官。这些是BioMarin Pharmaceutical Inc.的最新发展。
InvestingPro洞察
随着BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN)继续在软骨发育不全症治疗领域的竞争格局中导航其Voxzogo产品，来自InvestingPro的最新数据为考虑公司前景的投资者提供了更清晰的财务图景。BioMarin的市值为132亿美元，市盈率为50.78，相对于其收益而言，公司股票交易价格处于溢价水平。然而，公司的收入增长显著，截至2024年第二季度的过去十二个月内增长了15.83%。
Two个与BioMarin当前情况特别相关的InvestingPro提示包括：预计今年净收入将增长，以及六位分析师已上调了即将到来的期间的盈利预期。这些洞察表明公司财务表现前景乐观，与BioMarin高管表达的信心一致。此外，该股票目前的交易价格接近52周低点，这可能为投资者提供了一个有吸引力的入场点。
对于那些寻求更深入分析的人，InvestingPro提供了关于BioMarin的全面提示列表，为投资者提供了对公司财务健康和市场地位更细致的理解。访问https://cn.investing.com/pro/BMRN以进一步探索并做出明智的投资决策。
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