VAUGHAN, ON - GFL Environmental Inc. (NYSE: GFL) (TSX: GFL) 已披露其参与债券发行的意向,具体取决于市场条件和其他因素。该公司计划通过Florida Development Finance Corporation发行的2.1亿美元固体废物处理收入债券进行融资。
此次发行的收益将借给GFL的一家子公司,用于资助佛罗里达州的固体废物处理设施。此举是GFL战略的一部分,旨在将其债务结构从有担保转向无担保,与投资级实践保持一致,并在保持资产负债表灵活性的同时延长债务期限。此次债券发行正值GFL 3.750%优先担保票据将于2025年到期之际。
这些债券不会根据1933年《证券法》进行注册,只会根据144A规则向合格机构买家提供。这种方法确保了证券法的合规性,因为这些债券在没有注册或豁免的情况下不能被提供或出售。
GFL总部位于安大略省Vaughan,是北美第四大多元化环境服务公司。它在加拿大和美国超过半数的州提供固体废物管理、液体废物管理和土壤修复服务,雇用超过20,000名员工。
公司的公告包含了关于潜在债券发行和收益用途的前瞻性陈述。这些陈述并不保证未来的表现,而是反映了GFL当前的预期。投资者应注意,由于GFL监管文件中概述的各种风险因素,实际结果可能会有所不同。
这项债券发行计划基于GFL Environmental Inc.的新闻稿声明,旨在为投资者提供有关公司财务活动的关键信息。
在其他近期新闻中,GFL Environmental Inc.报告2024年第二季度收入同比增长11.1%,达到20.6亿美元。公司的调整后EBITDA利润率也提高到28.7%。在同一时期,GFL Environmental宣布将其A系列永续可转换优先股转换为次级投票股,这项交易由HPS Investment Partners, LLC管理。这项交易可能会影响股东之间投票权和所有权的分配。
著名金融服务公司Jefferies维持GFL Environmental的买入评级,并将目标价上调至54.00美元。该公司引用了GFL强劲的业务势头和成功执行增长计划。GFL Environmental还上调了全年调整后EBITDA指引至22.4亿美元至22.5亿美元之间,并计划在2024年投资2.5亿美元至3亿美元用于回收和RNG基础设施。这些都是GFL Environmental的近期发展。
InvestingPro 洞察
GFL Environmental Inc.最新发行固体废物处理收入债券的财务举措与其更广泛的公司战略相一致,该公司连续四年持续提高股息,体现了其对股东回报的承诺。这一承诺反映在一个InvestingPro提示中,突出了公司的股息增长,截至2024年第二季度的过去十二个月内,股息显著增长了7.69%。
关注GFL财务健康状况的投资者会注意到,该公司在过去十二个月内并未盈利,调整后的市盈率为-76.18。然而,分析师对此持乐观态度,预测公司在本年度将实现盈利,这可能会让考虑债券发行潜在未来回报的利益相关者感到放心。
在估值方面,截至2024年第二季度,GFL的交易价格处于较高的收入估值倍数,市值为155.5亿美元,市净率为3.12。虽然这可能表明其股票价格存在溢价,但公司在截至2024年第二季度的过去十二个月内收入增长保持稳定,为3.23%。
对于希望深入了解GFL财务和业绩的投资者,还有其他InvestingPro提示可用,包括有关盈利修正和股票波动性的见解。截至目前,8位分析师已下调了即将到来的期间的盈利预期,这可能是潜在债券投资者需要考虑的一点。
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