在阿斯利康制药宣布一项研究失败后，吉利德科学公司(NASDAQ:GILD)维持其"中性"评级和76.00美元的目标价。这项研究可能对吉利德科学公司的癌症药物Trodelvy产生影响。阿斯利康制药报告称，其TROPION-breast-01研究未能在某些晚期乳腺癌患者的总生存期(OS)方面显示出益处。
该研究此前曾显示出无进展生存期(PFS)的益处，这使人们期待进一步的数据会证实其优于吉利德科学公司的类似药物Trodelvy。
阿斯利康制药研究的最新结果被视为对吉利德科学公司的积极发展，可能使其在这一治疗领域暂时没有直接竞争。值得注意的是，阿斯利康制药的试验中没有出现新的安全性问题，特别是关于3级或更高级别的间质性肺病(ILD)事件。这一消息可能会缓解吉利德科学公司的Trodelvy在乳腺癌药物类别中面临的一些竞争压力。
尽管阿斯利康制药遭遇挫折，但这些结果可能会为吉利德科学公司更广泛的肺癌策略注入一些乐观情绪。这尤其是在阿斯利康制药于2024年9月9日在世界肺癌大会(WCLC)上发布的二线非小细胞肺癌(NSCLC)不太乐观的更新之后。分析师此前对这类药物在肺癌治疗方面的预期较低。
虽然该公司对这类药物在肺癌治疗方面的整体前景仍持谨慎态度，但目前的事态发展表明，需要重新评估是否应将阿斯利康制药的药物Dato-Dxd视为Trodelvy潜力的基准。该公司承认，在即将到来的近期至中期肺癌数据公布之前，吉利德科学公司仍存在显著的可选性。
总之，阿斯利康制药的TROPION-breast-01研究在特定乳腺癌患者群体的总生存期方面未能达到统计学显著性，这本可能成为吉利德科学公司Trodelvy的直接竞争对手。这一发展被视为吉利德科学公司意外的利好，可能暂时巩固其市场地位。
吉利德科学公司在HIV预防方面取得了重大进展，其药物lenacapavir在一项三期试验中显示HIV感染减少了96%。该公司计划在2024年底前申请lenacapavir的批准，预计将于2025年推向市场。投资银行如瑞穗证券、BMO Capital Markets、高盛和摩根士丹利都维持了各自对吉利德科学公司的评级，强调了试验的promising结果。
与此同时，在竞争对手的临床试验遭遇挫折后，吉利德科学公司在肿瘤学市场保持了其地位。该公司的药物Trodelvy已获批准，其标签包括总生存期益处，这使其在市场上处于有利地位。
吉利德科学公司还报告总产品销售同比增长6%，其中HIV治疗药物Biktarvy销售增长8%，肿瘤学药物Trodelvy销售增长23%。这些最新发展得到了BMO Capital Markets和Piper Sandler的认可，他们对吉利德科学公司的股票保持积极展望。
InvestingPro 洞察
随着吉利德科学公司(NASDAQ:GILD)在阿斯利康制药最近的试验结果后应对竞争格局，投资者可能会发现考虑几个关键指标和洞察很有价值。吉利德科学公司的市值高达1045亿美元，反映了其在生物技术行业的重要性。该公司通过连续9年提高股息来回报股东的承诺显而易见，目前股息收益率为3.67%。这种对股东回报的dedication证明了吉利德科学公司的财务健康状况和管理层对其长期战略的信心。
从估值角度来看，截至2024年第二季度的最近十二个月，吉利德科学公司的调整后市盈率为13.33，这可能表明相对于其盈利而言，该股票的估值合理。此外，该公司在过去三个月内表现强劲，价格总回报率为19.89%，表明投资者情绪积极和市场势头良好。这些财务指标，加上吉利德科学公司作为生物技术行业重要参与者的地位，凸显了持续增长和稳定的潜力。
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