总部位于俄克拉荷马州塔尔萨市的Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP)是钻井生产力和可靠性领域的行业领导者,该公司近日宣布计划进行优先无担保票据的私募发行,具体取决于市场条件和其他因素。公司计划将此次发行的收益,连同其定期贷款信贷额度和可用现金,用于为收购KCA Deutag International Limited (KCAD)提供资金,偿还KCAD的部分债务,并支付相关费用和开支。
这些票据将根据特定法规向合格机构买家和非美国人士发售。一项特殊条款规定,如果收购未能在2025年10月25日前完成,或公司决定不继续进行收购,则必须赎回这些票据。
这些证券尚未根据《证券法》或任何州证券法进行注册,因此在未注册或获得注册要求豁免的情况下,不得在美国境内发售或出售。此次发行通过私募备忘录进行,仅限于适用法律允许的人士和司法管辖区。
Helmerich & Payne的这一战略举措是其提升运营能力和市场覆盖范围的更广泛努力的一部分。预计收购KCAD将扩大公司的业务组合,为股东创造更大价值。
公司的前瞻性声明表明其对完成收购和私募条款充满信心,尽管这些声明受各种市场和业务风险的影响。建议投资者注意,这些声明并不保证未来业绩,并谨慎考虑潜在风险和不确定性。
本文信息基于Helmerich & Payne, Inc.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,钻井行业领导者Helmerich & Payne宣布了几项重大发展。公司最近任命J. Kevin Vann为新任首席财务官,接替退休的Mark W. Smith。Vann的任命正值公司准备完成计划中的KCA Deutag收购,这是一项将增强其国际影响力的战略举措。此次收购将使公司在中东地区的钻机数量从12台增加到88台,有可能使其合同储备量增加两倍,并将国际EBITDA提高到总EBITDA的20%至25%之间。
分析师对这些发展做出了各种升级和调整。RBC Capital Markets将公司的目标价从48美元上调至50美元,而CFRA将Helmerich & Payne的股票评级从持有上调至买入,并将目标价从44美元上调至47美元。然而,一家未具名的投资公司由于修订了2025年的EBITDA预测,将公司的股票目标价从44.00美元下调至39.00美元。
收购完成后,Helmerich & Payne计划将其业务重组为北美解决方案、国际解决方案和海上解决方案。公司还预计到2026年将实现约2500万美元的协同效应,主要通过管理费用削减和采购节省。这些是Helmerich & Payne正在进行的战略转型的最新进展。
InvestingPro洞察
随着Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP)处理收购KCA Deutag International Limited的财务方面,该公司的股票正在接近52周低点交易,考虑到公司的长期表现,这可能表明对投资者来说是一个潜在的价值机会。Helmerich & Payne连续54年保持派息的令人印象深刻的记录,证明了其财务韧性和管理层对公司稳定性的信心。
InvestingPro数据显示,公司市值为30.5亿美元,市盈率为8.97,反映出市场情绪可能已经考虑了公司的强劲基本面。公司的流动资产超过短期债务,这表明其具有良好的财务状况来管理收购成本和相关债务。此外,根据最近记录的数据,Helmerich & Payne的股息收益率为5.44%,对注重收入的投资者来说是一个有吸引力的选择。
InvestingPro提示还强调,分析师已上调了对公司即将到来的财报期的盈利预期,表明对公司盈利能力的积极展望。这一点,加上现金流足以覆盖利息支付的事实,为公司在收购过程中的财务健康状况提供了保证。对于那些寻求更深入分析的人,InvestingPro提供了额外的提示,可以进一步为投资决策提供信息。
值得注意的是,目前还有6个额外的InvestingPro提示可用,这些提示提供了有关公司运营和财务指标的洞察,例如其适度的债务水平和过去十二个月的盈利能力。感兴趣的读者可以在https://www.investing.com/pro/HP找到这些提示和更详细的指标。
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