// 市场要闻 //
财政部、国家税务总局发布《关于企业改制重组及事业单位改制有关印花税政策的公告》，自2024年10月1日起执行至2027年12月31日。《公告》中提到了多种免税情况，对经国务院批准实施的重组项目中发生的债权转股权，债务人因债务转为资本而增加的实收资本（股本）、资本公积合计金额，免征印花税；对企业改制、合并、分立、破产清算以及事业单位改制书立的产权转移书据，免征印花税；对同一投资主体内部划转土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权、股权书立的产权转移书据，免征印花税。
9月5日24时，国内成品油将开启新一轮调价窗口。业内人士表示，短期来看，国际原油市场空头氛围浓厚，油价大概率延续弱势，本轮成品油零售限价或会迎来下调。
证监会发布《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》，新增三方面规定：一是拉长离职人员入股禁止期，将发行监管岗位或会管干部离职人员入股禁止期延长至10年，发行监管岗位或会管干部以外的离职人员，处级及以上离职人员入股禁止期从3年延长至5年，处级以下离职人员从2年延长至4年；二是扩大对离职人员从严监管的范围，将从严审核的范围从离职人员本人扩大至其父母、配偶、子女及其配偶；三是提出更高核查要求，中介机构要对离职人员投资背景、资金来源、价格公平性、清理真实性等做充分核查，证监会对有关工作核查复核。
经中美双方商定，美国总统国际气候政策高级顾问波德斯塔将于9月4日至6日访华，与中国气候变化事务特使刘振民共同主持召开“21世纪20年代强化气候行动工作组”第二次会议。双方将就中美工作组下务实合作、各自国内气候政策行动、气候变化多边进程等深入交换意见。
国务院办公厅发布关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见。意见提出，全面实施跨境服务贸易负面清单。提升负面清单管理能力，加强重点行业监管，优化资金、技术、人员、数据等要素跨境流动监管。聚焦居民消费升级需求，推动医疗健康、文化娱乐等优质生活性服务进口。优化出口信贷，运用贸易金融、股权投资等多元化金融工具加大对企业开拓国际服务贸易市场的支持力度。
沪深北交易所发布2024年中秋节休市安排。根据安排，9月15日（星期日）至9月17日（星期二）休市，9月18日（星期三）起照常开市。另外，9月14日（星期六）为周末休市。港股通方面，9月15日（星期日）至9月18日（星期三）沪深交易所不提供港股通服务，9月19日（星期四）起照常开通港股通服务。另外，9月14日（星期六）为周末休市。
5G+工业互联网
工信部组织开展2024年“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作提出，聚焦发展政策、基础设施、行业应用、产业生态、公共服务等方面的建设重点组织开展先导区试点。
轻工业数字化转型
工信部就《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，实施大规模设备数字化改造更新。编制轻工行业设备更新指南，推动家电、皮革、造纸、五金制品、塑料制品、自行车/电动自行车等行业研发、生产、检测等关键设备和工艺数字化改造升级。推广应用可编程逻辑控制器（PLC）、分布式控制系统（DCS）等工业控制系统和工业机器人、智能检测装备、制造执行系统（MES）等智能装备和工业软件。
1、9月4日，淘宝公告计划新增微信支付能力，允许商户接入微信支付方式。当日下午，淘宝天猫、微信支付，以及作为目前淘宝主要支付服务方的支付宝均作出回应。淘宝天猫表示，淘宝天猫始终秉持开放的合作理念，积极探索与各平台之间的互通合作，不断提升消费者购物体验，让消费者的购物更便捷、愉悦和高效。微信支付方面表示，微信支付始终秉持开放的合作理念，积极探索与各平台之间的互通合作。目前与淘宝平台的功能适配正在开通中，具体上线时间请关注淘宝平台公告。支付宝对此表示，开放、协作、创新、共享是互联网的基本精神，也是行业发展的大势所趋。
2、美团牵手支付宝。“美团外卖”、“美团酒店”两大核心业务同步上线支付宝小程序，为支付宝用户发放专享券和商家优惠券等超值权益。据了解，“美团团购”支付宝小程序也将于近期上线。
3、百度官宣文心一言APP正式升级为文小言，定位百度旗下“新搜索”智能助手。文小言推出了富媒体搜索、多模态输入、文本与图片创作、高拟真数字人等”新搜索”能力；同时，首发记忆和自由订阅等全新功能。
4、华为终端官微再次放出HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN预热视频，非凡见证官杨幂明确在视频中提及三折屏。
华为终端宣布，华为三折叠手机——华为Mate XT非凡大师于午间12时8分开启预订。华为Mate XT非凡大师预订通道目前已超177万人。这款三折叠手机将于9月20日上午10时8分正式开启购买通道。
华为副总裁、知识产权部部长樊志勇透露，过去一年中，华为新签订专利许可协议40个。目前已经有22家全球五百强公司成为了华为的被许可人。此外，华为在2023年新公开的专利达到3.6万件，超过了历史所有年份。
5、小鹏汇天旗下“陆地航母”飞行汽车超前品鉴会正式举办。按照此前规划，小鹏汇天生产的飞行汽车“陆地航母”计划于今年四季度启动预售。小鹏汇天创始人、总裁赵德力表示，小鹏汇天“陆地航母”飞行器计划于今年11月珠海航展期间完成公开载人首飞，11月广州车展期间首次公开亮相，2024年底启动预售，售价在200万元以内。
6、国泰航空发布A350机队维修进度最新消息，其工程团队在24小时内彻底检查了A350机队中运作的航机，发现当中15架需更换引擎零部件，已修复当中3架。国泰航空表示，将继续维修其余航机，预期所有受影响航机可于9月7日恢复运作。
7、京东在官微表示，京东2025校园招聘全球启动，本次校招开放1.8万个岗位，包含1.2万个2025届应届生岗位和6000多个实习生岗位，同时将校招生薪酬再次大幅上调。其中，采销、技术、产品等核心岗位薪酬上调不低于20%。所有校招入职的“京东采销”将可达到全年20个月的薪酬结构，年终奖高达8倍月薪。产研类岗位中，算法岗平均起薪涨幅超75%，硬件和设计等岗位起薪涨幅超50%。
京东集团表示，今年上半年，京东超市新用户增长20%，订单量增长超30%，收入实现高双位数增长；京东集团将投入一百亿，支持京东超市的百亿农补项目以及新品引爆。
京东全球售业务新上线美国、日本、新加坡、马来西亚四个国家，业绩上的要求是不亏本，该业务计划之后继续向欧洲、北美、大洋洲等市场拓展。
8、中国船舶和中国重工双双发布公告称，中国船舶计划通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式，换股吸收合并中国重工。两公司股票自9月3日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。中国船舶和中国重工均为市值超过千亿的大型船舶企业。截至9月2日收盘，中国船舶总市值为1561亿元，中国重工总市值为1136亿元。两家公司的实控人均为国务院国资委。
9、北汽蓝谷子公司北汽新能源拟通过公开挂牌引入战略投资者的方式增资扩股，增资价格不低于经备案的评估结果，增资金额不超过100亿元，本次增资顺利实施后，公司仍为北汽新能源的控股股东。北汽新能源旗下有极狐、享界等新能源品牌。其中享界是北汽新能源与华为联合打造，自上市以来备受市场关注。
10、小米汽车官微称，车外唤醒防御，正式上线小米SU7。该功能基于小米自研声音大模型， 针对车外语音唤醒行为抑制率达99%。
小米宣布人事调整，任命集团总裁卢伟冰兼任手机部总裁，集团高级副总裁曾学忠兼任国际业务部总裁，并继续分管互联网业务部。此次调整，两人的主要分管业务进行了对调。
小米汽车称，2024年中国保险汽车安全指数成绩公布，小米SU7安全性测试全项优+；车内乘员安全、车外行人安全、车辆辅助安全，三大安全性测试均获最高等级G+，全项佳绩。
11、比亚迪CTO孙华军表示，新能源行业要思考可持续发展，要做到不盲目扩张，合理布局产能。其认为，2027年到2029年是硫化物固态电池的示范期，主要针对中高端电动车。从2030年到2032年，硫化物固态电池会进入拓展期，将运用到主流电动汽车。
12、欣旺达在接待机构调研中表示，公司第一代半固态电池已经完成开发，第二代半固态电池能量的电芯样品已经开始中试试验，第三代聚合物复合全固态电池已完成实验室验证，预计2025年完成产品开发。第四代全固态电池还在开发中，预计2027年完成实验室样品制作
14、腾讯在全球数字生态大会上发布混元Turbo大模型。此外，腾讯云正式发布AI infra品牌“腾讯云智算”。据介绍，腾讯云智算是一个集算存网一体的高性能智算底座。
15、恒大汽车在港交所公告，公司的附属公司恒大恒驰新能源汽车（上海）有限公司申请破产清算。目前恒驰的生产经营活动在现阶段处于很低的状态，故上述事项对公司的生产经营活动并没有产生重大影响，目前，集团正考虑对债权人的申请进行抗辩。公司已申请9月6日上午9时起恢复买卖公司股份。
Wind数据统计显示，本周（9月9日-9月13日）共有47家公司限售股陆续解禁，合计解禁70.4亿股，按9月6日收盘价计算，解禁总市值为557.05亿元。
从解禁市值来看，9月9日是解禁高峰期，18家公司解禁市值合计260.54亿元，占本周解禁规模的46.77%。按9月6日收盘价计算，解禁市值居前三位的是：中信证券（177.51亿元）、中铁特货（127.84亿元）、中粮科工（23.69亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：中铁特货（34亿股）、中信证券（9.31亿股）、中粮科工（3.09亿股）。
从解禁股份类型来看，首发原股东限售股份有17家，股权激励限售股份有10家，定向增发机构配售股份有8家，股权激励一般股份有4家，首发原股东限售股份,首发战略配售股份有3家，首发战略配售股份有2家，首发机构配售股份有2家，定向增发机构配售股份,其他类型有1家。
Wind数据显示，本周（9月9日-9月13日）将有2只新股发行，其中创业板有1只，合计发行约6501.0万股，预计合计募资27.82亿元。具体来看，9月13日发行的是合合信息、无线传媒。
申万宏源：市场博弈政策，仍是不见兔子不撒鹰
短期，经济数据验证偏弱，二季报业绩验证强化景气预期的方向很少。在政策预期产生重大变化前，市场可能沿着原路径运行。现阶段，管理层政策表述，暂不支持特别乐观的政策预期发酵，市场博弈政策的交易仍是不见兔子不撒鹰。海外宽松，国内跟进，人民币汇率不贬值，是后续反弹的宏观逻辑。9-10月国内宽松预期演绎，是一个重要的交易线索。
中期维度，回调配置高股息仍是相对收益的优选。科创投资需要择时，年内科创行情依赖于总体风险偏好提升。短期，等待A股美联储降息交易：高股息搭台，科创唱戏。
浙商证券：市场“加速赶底”，静候时机“见兔撒鹰”
由于主要指数出现中阴线，短线反弹格局受到影响，指数走势受到三重技术指标压制，市场进入“加速赶底”阶段。但考虑到5月下旬以来市场整体调整比较充分，加之估值水平不高，结合全市场筹码分布来看，认为进一步大幅下跌的可能性较小。一旦主要指数走出一轮日线级反弹，突破上述“三重技术指标”，则后市有希望震荡上行。
配置方面，中线仓当前不宜恐慌，仍可维持当前仓位。关于加仓时机，建议待主要指数突破后，再行择机增配。另外，考虑到当前行业主线并不清晰，而相当部分个股已经调整充分，可以基于“前期下跌充分+近期走势企稳+基本面改善”的复合条件挑选个股，适当“轻指数，重个股”。
中原证券：逆周期调节预期增强，市场有望企稳回升
从央行表态来看，目前总量上有望加大逆周期调节力度，降准仍有空间，四季度由于MLF将有约3.7万亿到期流动性压力较大，四季度降准概率较大；在目前银行息差偏低的情况下，央行对降息态度偏谨慎，降息尚待观察。
总体来看，鉴于美联储维持高利率的负反馈尚未完全显现，以及受到近期部分经济数据、就业数据走弱，通胀数据回落等因素影响，美国经济衰退预期有所增加，美联储9月降息50个基点的概率有所增强。
随着国内宏观调控预期增强、稳增长政策持续落地推进，市场有望企稳反弹，建议关注芯片、家电电力及公用事业、传媒等板块。
华金证券：等待催化，底部区域可能反弹
短期经济和盈利延续弱修复趋势一是经济维持弱修复。首先，8月制造业PMI持续回落；其次，一线城市地产周销售同比增速有所回升，维持弱修复趋势。二是盈利继续处于回升趋势中。流动性方面，短期可能边际宽松。一是美联储9月大概率降息，国内可能进一步降息降准二是短期外资可能有所流入。风险偏好上看，短期可能有所修复。一是美国大选辩论来临，短期可能有一定扰动。二是国内政策对市场情绪可能有改善作用。
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