拉斯维加斯 - Wynn Resorts, Limited (NASDAQ: WYNN) 宣布，其间接全资子公司Wynn Resorts Finance, LLC和Wynn Resorts Capital Corp.将私募发行8亿美元2033年到期的高级票据。这些票据将由公司目前为其现有优先担保信贷融资提供担保的国内子公司提供担保，但不包括票据的共同发行人Wynn Resorts Capital。
高级票据及其担保将是无担保债务，与发行人和担保人现有和未来的非次级负债具有同等地位。这包括他们当前2029年和2031年到期的高级票据下的义务。然而，它们将次于任何有担保债务，包括优先信贷融资和Wynn Las Vegas, LLC发行的高级票据。
Wynn Resorts Finance计划将发行所得净额用于多种用途。部分资金将用于其子公司Wynn Las Vegas赎回其未偿还的2025年到期5.500%高级票据，并支付相关费用和开支。剩余资金将用于一般公司用途，可能包括支付2024年9月6日签订的不起诉协议下的1.3亿美元罚金的一部分。
此次发行依据《1933年证券法》的注册要求豁免进行。票据将向合格机构买家和符合适用法律的某些非美国人士提供。这些票据尚未根据《证券法》或任何州证券法进行注册，因此在未注册或获得适用豁免的情况下不得在美国境内发售或出售。
本新闻稿不构成出售票据的要约或购买要约的邀请，也不会在任何非法进行此类要约、出售或邀请的司法管辖区内出售票据。
Wynn Las Vegas还表示，在本次发行结束后，有意赎回所有未偿还的2025年LV票据。本公告不构成对2025年LV票据的赎回通知。
本文信息基于Wynn Resorts的新闻稿声明。
在其他近期新闻中，Wynn Resorts Ltd.在财务发展和战略推进方面取得了显著进展。公司报告第二季度EBITDA创纪录达5.72亿美元，这一结果归因于其各项业务的强劲表现以及总债务减少超过11亿美元。此外，通过其子公司Wynn Las Vegas, LLC，公司签订了一项不起诉协议，就非法资金传输调查罚没1.3亿美元。
另外，Wynn Resorts宣布调整其间接子公司永利澳门有限公司发行的可转换债券的转换价格。2029年到期的4.50%可转换债券的新转换价格为10.01212港元，低于此前的10.24375港元。德意志银行调整了对Wynn Resorts的展望，将目标价从131美元下调至122美元，但维持了对该股票的买入评级。
Wynn Resorts还在推进其全球扩张计划，特别是在阿拉伯联合酋长国，计划在2024年为Wynn Al Marjan Island项目敲定债务融资。这些最新发展是公司持续努力增强其投资组合和加强市场地位的一部分。
InvestingPro洞察
随着Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) 通过最新的高级票据发行在金融市场上进行操作，投资者正密切关注公司的业绩指标和市场地位。根据InvestingPro数据，Wynn Resorts的市值约为84.6亿美元，反映了其在博彩和酒店业的重要地位。公司的市盈率(P/E)为9.9，考虑到截至2024年第二季度的过去十二个月，调整后为8.6，这表明投资者愿意为每一美元收益支付的价格。考虑到Wynn Resorts在同期impressive的69.02%毛利率（凸显了公司在运营成本中保持盈利能力的能力），这个市盈率可能被视为投资者的一个具有吸引力的入场点。
InvestingPro提示强调了几个可能影响投资者决策的关键因素。Wynn Resorts拥有较高的股东收益率，这对寻求投资回报的投资者可能具有吸引力。此外，公司股价走势波动较大，目前接近52周低点。这可能为希望以较低价格买入的投资者提供潜在机会。另外，分析师对公司前景持积极态度，有7位分析师上调了对即将到来的期间的盈利预期，并预测Wynn Resorts今年将实现盈利，这进一步增强了对公司财务健康状况的信心。
对于那些对更详细分析和额外洞察感兴趣的人，InvestingPro提供了关于Wynn Resorts的一系列提示，在他们的平台上共有7个额外提示，可以通过InvestingPro Wynn Resorts访问。这些提示可以为投资者提供对公司财务和市场潜力的更深入了解。
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