周一，Loop Capital Markets调整了HP Enterprise（NYSE:HPE）的股票目标价，将其从之前的16美元上调至18美元，同时维持对该股票的持有评级。这一决定是在HP Enterprise上周日公布7月季度财报后做出的。
该公司分析师指出，随着HP Enterprise继续获得GPU分配，该公司正在塑造一个有趣的机会。公司通过Greenlake提供的Gen AI即服务产品对云服务提供商（CSPs）和企业越来越具有吸引力。此外，预计HP Enterprise在收购Juniper Networks（NYSE:JNPR）后将实现成本和收入协同效应，并有潜力获得更大份额的IT支出。
尽管全球供应仍然受限，但HP Enterprise能够在Gen AI服务器销售方面保持强劲的环比增长势头，同时将其积压订单稳定在30亿至34亿美元之间。这表明公司的收入并非仅仅来自于处理现有积压订单。
Loop Capital承认由于Gen AI服务器比重增加而导致的利润率压力存在担忧。然而，他们也认识到，网络部门的改善以及即将完成的Juniper Networks收购应该有助于缓解这些利润率担忧。
在其他近期新闻中，Hewlett Packard Enterprise（HPE）报告2024财年第三季度收入同比增长10%，达到77亿美元。公司超出非GAAP摊薄每股净收益（EPS）指引0.02美元，并产生了6.6亿美元的可观自由现金流。HPE还宣布每股0.30美元的股息，并上调了全年GAAP和非GAAP EPS指引。
BofA Securities最近调整了对HPE的展望，将目标价从24美元下调至21美元，同时维持中性评级。该公司强调了对AI服务器的强劲需求，贡献了第三季度13亿美元的收入，较上一季度增长39%。尽管如此，该公司指出，由于产品组合不太有利以及智能边缘部门的下降，可能会面临毛利率压力。
HPE已经做出了战略性进展，包括出售部分H3C股权和即将收购Juniper Networks。然而，混合云部门收入同比下降7%，智能边缘部门收入同比下降23%。在这些最新发展中，预计公司将在2024年底至2025年初之间完成Juniper Networks的收购，预计将对利润率和非GAAP EPS产生积极影响。
InvestingPro洞察
HP Enterprise（NYSE:HPE）目前正在应对具有挑战性的市场环境，但来自InvestingPro的最新数据表明，投资者需要考虑一些独特因素。HPE的市值约为227.7亿美元，市盈率为12.44，呈现出有趣的估值图景。特别是，截至2024财年第三季度的过去十二个月调整后市盈率为11.12，暗示相对于近期盈利增长的估值较低，这是InvestingPro提示中的一个亮点。这进一步得到PEG比率0.17的补充，表明盈利增长可能超过股价增长。
此外，HPE已连续10年保持稳定的股息，目前股息收益率为2.97%，截至2024财年第三季度的过去十二个月股息增长率为8.33%。考虑到公司强劲的自由现金流收益率（如另一个InvestingPro提示所示），这对注重收入的投资者可能具有吸引力。尽管最近一周股价下跌，但根据最新数据，HPE在过去一个月的股价总回报率仍保持在1.1%的强劲水平。
对于那些对更广泛前景感兴趣的人来说，InvestingPro还提供了更多关于HPE的提示，深入探讨了分析师盈利修正和公司在技术硬件、存储和外围设备行业中的地位等方面。这些洞察，加上提供的实时指标，可以为HP Enterprise的财务健康状况和市场地位提供更全面的视角。
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