达拉斯 - 小型企业软件解决方案提供商Thryv Holdings, Inc. (NASDAQ: THRY)已启动7500万美元普通股的公开发行。该公司还计划为承销商提供30天的期权,以购买最多15%的额外股份。募集资金将部分用于收购Infusion Software, Inc.(又称Keap)。
RBC Capital Markets, LLC担任此次股票发行的独家账簿管理人。根据市场情况,这些股票可能在纳斯达克交易所、场外市场或通过协商交易进行出售。
本次发行是根据1933年《证券法》(修订版)的S-3ASR表格架shelf注册声明进行的。初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书将在美国证券交易委员会(SEC)网站上提供。
Thryv的平台旨在通过将各种功能整合到一个解决方案中,帮助小企业主管理运营和客户关系。该公司声称,其平台每周可为企业主节省多达20小时的时间。目前,全球约有30万家企业使用Thryv的服务。
新闻稿包含有关发行和募集资金使用的前瞻性声明,以及预期收购Keap的相关信息。然而,这些声明受市场风险和不确定性的影响,可能会影响实际结果。
此信息基于新闻稿声明,发行受市场条件和其他因素的影响。某些司法管辖区的证券销售可能受法律限制。本新闻稿不构成出售要约或购买任何证券的邀请。
"在其他近期新闻中,Thryv Holdings, Inc.报告称,2024年第二季度软件即服务(SaaS)部门实现强劲增长,SaaS收入同比大幅增长25%,达到7780万美元。调整后的SaaS EBITDA也有所上升,同比增长超过60%,达到1000万美元。Craig-Hallum以买入评级开始对Thryv股票的覆盖,强调了该公司SaaS产品的潜力,以及近10万客户成功过渡到Thryv经常性收入模式。该公司还指出Thryv SaaS部门持续的增长率和不断扩大的利润率。Thryv还在探索并购机会以加强其市场地位。该公司预计到2025年,SaaS收入将占其合并收入的50%以上。全年SaaS收入指引重申为3.26亿美元至3.29亿美元之间,SaaS调整后EBITDA提高到3000万美元至3200万美元的范围。这些最新发展表明公司业绩强劲,并专注于增强Thryv AI功能,同时考虑未来产品推出的免费增值选项。"
InvestingPro 洞察
Thryv Holdings最近启动7500万美元公开发行的举措与其战略增长计划相一致,特别是收购Infusion Software (Keap)。这一决定正值公司财务指标呈现出有趣局面之际。
根据InvestingPro数据,Thryv的市值为6.6689亿美元,反映了其在小型企业软件解决方案市场的地位。截至2024年第二季度的过去十二个月,公司收入为8.7769亿美元,毛利率为64.44%,表明公司从核心业务活动中获得利润的能力强劲。
然而,值得注意的是,Thryv在同期经历了16.96%的收入下降。在这种背景下,当前的股票发行和计划中的收购尤为重要,因为它们可能是扭转这一趋势并推动未来增长战略的一部分。
InvestingPro提示提供了关于Thryv财务健康状况的额外洞察。一个提示表明,Thryv的流动资产超过其短期债务,这表明公司短期财务状况稳健。这可能会让潜在投资者对新股发行感到放心。另一个提示指出,尽管公司在过去十二个月内未盈利,但分析师预测今年将实现盈利。这一预测可能是股票发行和收购计划时机的一个因素。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为Thryv Holdings提供了7个额外的提示,可以更深入地了解公司的财务状况和前景。
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