花旗维持对希捷科技(NASDAQ: STX)的积极展望,将其股价目标从125美元上调至130美元,并重申买入评级。
此次调整是在希捷公布超出预期的财报后做出的。由于大容量硬盘需求上升和有利的定价趋势,该公司业绩表现优异。
根据花旗的分析,希捷正经历持续的强劲需求,特别是来自云服务和企业原始设备制造商(OEM)的需求。
预计这种需求将会持续,并得到有利的定价措施和有限的产能增加的支持。
管理层还预计未来的盈利能力将结构性提高,因为按订单生产模式提高了可预测性,同时产品组合向更高容量硬盘转移也带来了成本改善。
希捷管理层强调了热辅助磁记录(HAMR)技术的进展,指出在9月季度已向部分客户发货。预计主要云服务商的认证将在12月季度完成,其他云客户的试用也将加快。公司仍预计在2025年年中左右开始更广泛的出货。
在其他近期新闻中,希捷科技报告了强劲的季度业绩,收入达21.7亿美元,每股收益(EPS)为1.58美元,超过预期数字。公司年度收入同比大幅增长49%,其中硬盘销售增长55%。
Evercore ISI将希捷的目标价上调至135美元,并维持优于大市评级,理由是这些令人印象深刻的业绩。其他金融机构,包括美银证券、Loop Capital和摩根士丹利,也修订了他们的目标价,理由包括潜在的收入和利润率复苏、强劲的硬盘供需动态以及显著的增长潜力。
在其他发展方面,希捷的股东在最近的年度股东大会上批准了高管薪酬和股份重新分配。此外,董事会成员Robert A. Bruggeworth宣布不会在即将举行的年度股东大会上寻求连任。
InvestingPro 洞察
希捷科技的近期表现和未来展望与InvestingPro的几个关键指标和洞察相吻合。该公司股票表现强劲,过去一年总回报率为77.86%,过去六个月回报率为31.92%。这与花旗的看涨立场和上调的目标价一致。
InvestingPro提示显示,希捷相对于近期盈利增长的市盈率较低,这支持了花旗对公司盈利能力的积极展望。此外,分析师预计本财年销售额将增长,这印证了管理层对云服务和企业OEM持续强劲需求的预测。
公司的财务健康状况进一步得到了其股息历史的支撑,InvestingPro指出希捷已连续14年保持股息支付。这种股东回报的一致性,加上当前2.49%的股息收益率,增加了该股票对注重收入的投资者的吸引力。
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