周一，H.C. Wainwright重申了对Scilex Holding Co.（NASDAQ: SCLX）股票的买入评级，目标价格保持在7.00美元。该公司分析师强调了Scilex最近的财务举措，包括本月早些时候完成的一项定向增发。这次发行包括总额为5000万美元的优先担保可转换债券和最多750万股Scilex普通股的认股权证。
发行的债券原始发行折价为10%，年利率为5.5%。除非提前转换或赎回，否则将在发行两周年到期。作为交易的一部分，Scilex从3i LP和Murchinson关联公司获得了2250万美元现金，不包括费用和开支。
此外，Scilex与Oramed Pharmaceuticals（NASDAQ: ORMP，评级为中性）达成协议，交换并减少现有优先担保本票下的本金余额2250万美元。
B轮优先担保可转换债券可随时全部或部分转换为Scilex普通股，转换价格设定为每股1.09美元，可进行调整。相关的认股权证行使价格同样为1.09美元，有效期为发行之日起五年。
这次发行的资金在扣除必要支付后约为2050万美元，计划用于多个用途。Scilex计划将这些资金用于偿还Oramed票据下1250万美元的未偿余额，清偿与eCapital Healthcare Corp的循环信贷额度，支付与票据购买者和抵押品代理相关的某些成本、费用和开支，以及支持一般公司活动。
H.C. Wainwright的分析师最后重申了公司对Scilex的买入评级和12个月目标价7美元，表明对公司财务策略和未来前景的信心。
在其他近期新闻中，Scilex Holding Company正在考虑为其子公司Scilex Pharmaceuticals寻求战略选择以最大化股东价值。这些选择可能包括潜在的分拆或在美国境外上市。
这一决定源于认为Scilex Pharma的价值可能超过Scilex Holding，考虑到其近期增长和FDA批准的产品。值得注意的是，ZTlido®在过去两年平均销售额增长50%，预计2024年将超过1.8亿美元。
Scilex Holding还报告了第三季度非阿片类疼痛管理产品的净销售额增长，ZTlido的净销售额达到1100万至1300万美元之间。公司还获得了包括Murchinson、3i LP和Oramed Pharmaceuticals在内的利益相关者提供的5000万美元可转换债券发行，用于refinance现有债务并支持长期增长。
最近，Scilex Holding延长了与Oramed Pharmaceuticals协议中的付款期限，并通过向FSF 33433 LLC交付产品履行了1000万美元的贷款义务。
美国食品和药物管理局还批准了更新GLOPERBA®（一种痛风治疗药物）的标签以实现精确给药，Scilex获得了全国药房委员会的药品分销商认证。这些都是塑造Scilex Holding Company发展轨迹的最新进展。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为Scilex Holding Co.的财务状况和市场表现提供了额外的洞察。尽管公司最近进行了融资努力，但InvestingPro提示显示Scilex目前尚未盈利，分析师也不预期今年会实现盈利。这与公司截至2024年第二季度最近12个月-195.02%的营业利润率相符。
然而，值得注意的是，Scilex显示出显著的收入增长，截至2024年第二季度季度收入增长30.11%。这种增长可能是H.C. Wainwright乐观展望和买入评级的一个因素。
公司市值为1.2777亿美元，市净率为-0.6，反映了文章中强调的具有挑战性的财务状况。有趣的是，一个InvestingPro提示指出，该股票在过去一周内有显著回报，数据显示价格总回报率为23.28%。这最近的上涨可能与市场对文章中描述的公司财务举措的反应有关。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Scilex Holding Co.提供了7个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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