周五，加拿大皇家银行资本市场上调了对HubSpot Inc (NYSE:HUBS)的展望，将目标价从750美元提高至825美元，同时维持"跑赢大盘"评级。根据InvestingPro数据，该股目前交易价格为700.36美元，分析师目标价范围在635美元至880美元之间，显示该公司的交易价格高于其公允价值。
该公司分析师强调，HubSpot上调全年指引和稳定的客户留存指标是他们持积极看法的关键驱动因素。尽管宏观经济环境未变，但HubSpot专注于推动其客户关系管理（CRM）套件和多平台采用，以及向上市场战略转移，被视为持续增长的催化剂。
HubSpot的股价目前约为预期2025日历年共识收入的11倍。加拿大皇家银行的新目标价基于同一指标的13倍倍数。该公司84.66%的高毛利率和21.78%的强劲收入增长支撑了这一溢价估值。
分析师指出，HubSpot财务模型存在上行潜力，特别是来自新平台（包括服务、支付、CMS和运营）加速采用和收入增长。InvestingPro订阅用户可以访问关于HubSpot增长潜力和估值指标的12个额外关键洞察。他们指出，Sales Hub可能代表比Marketing Hub更大的市场机会，暗示其采用也可能加速并贡献收入增长。
该公司还预计，由于HubSpot CRM套件和多平台采用的成功，加上公司向企业客户转移，客户留存率将会改善。分析师认为，这些因素将继续提高单位留存率，这对公司长期单位经济效益意义重大。
此外，加拿大皇家银行资本市场预计，随着产品和运营杠杆的激活，HubSpot将实现可持续的自由现金流（FCF）生成。分析师表示，随着HubSpot继续完善其运营模型，这不仅将为近期估值提供支持，还将促使长期估值重点的转变。
这一展望得到了HubSpot强劲历史表现的支持，InvestingPro数据显示，该公司在过去三个月和五年内都取得了令人印象深刻的回报。投资者可以通过InvestingPro订阅独家获取全面的Pro研究报告，详细分析HubSpot的财务健康状况和增长前景。
在其他近期新闻中，作为CRM行业的领先企业，HubSpot最近获得了多家分析师的上调评级。美银证券将HubSpot的目标价上调至850美元，理由是该公司在中小企业板块的增长潜力。Truist Securities在HubSpot收购专门从事对话智能的Frame AI公司后，重申了对HubSpot的"买入"评级。Stifel也呼应了这一观点，基于积极的产品更新将目标价上调至880美元。
这些发展伴随着HubSpot报告的21.78%强劲收入增长和84.66%的令人印象深刻的毛利率。公司收购Frame AI旨在增强各个领域的功能，包括市场营销、销售和客户服务。
另一方面，HubSpot宣布其首席法务官Alyssa Harvey Dawson将于2024年12月31日辞职，过渡计划将持续到2025年3月1日。这些是HubSpot最近的发展动态，该公司继续专注于旨在推动未来增长的战略举措。
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