周五，B.Riley分析师维持对Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR)的买入评级和51.00美元的目标价，强调了该股票的潜力。
该公司分析师强调了Arrowhead在siRNA疗法市场的主导地位，特别是在心血管代谢、肺部和中枢神经系统/肌肉递送治疗类别方面。
他们指出，尽管该股票多年来表现不佳，但公司的进展和最近的资产负债表改善（将现金储备延长至2028年）并未反映在其当前的股票价值中。
分析师强调了Arrowhead领先项目APOC3靶向siRNA plozasiran的持续监管审查，并指出其可能从IONS最近获FDA批准的类似药物Tryngolza中受益。他们认为，Tryngolza的批准（包括广泛的患者人群覆盖和无严格治疗监测要求）可能预示着plozasiran的有利结果。
Tryngolza的批准还伴随着高于预期的价格点，每位患者每年595,000美元，这表明Arrowhead治疗的美国产品销售估计可能会上调，前提是能有效识别患者并获得支付方覆盖。然而，他们也预计针对更大患者群体的长期价格调整。
B.Riley的分析师进一步提到了Arrowhead在2025财年的几个即将到来的催化剂，这些可能会显著影响其目前14亿美元的企业价值。这些催化剂包括肥胖项目ARO-INHBE和ARO-ALK7的I期试验结果，与SRPT合作的DM1和DUX4项目的初步概念验证安全性和靶点参与读数，ARO-RAGE高FeNO哮喘队列的数据，以及与AMGN合作的olpasiran已完全招募的III期CVOT试验。
他们还指出，Arrowhead可能会从AMGN获得超过7亿美元的里程碑付款，这取决于olpasiran试验的成功和NVS的III期pelacarsen事件驱动结果数据。
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