周五，Piper Sandler分享了对云自动化软件板块的见解，重点关注2025日历年（CY25）的预期指引。该公司的分析表明，在经历了一段高估期后，该板块的许多公司在进入新年时经历了预期下调。然而，预计几家公司将在未来几个月提供更正式的指引。
根据Piper Sandler的说法，CY25年最有前景的公司包括IOT、RBRK和ANET。预计IOT将把其收入展望提高到15.5亿美元，相比之下华尔街预期为15.3亿美元。RBRK可能会将销售额指引在11.1亿至11.2亿美元之间，订阅年度经常性收入（Subs ARR）约为13.2亿美元，表明全年可能实现中个位数增长。考虑到其AI客户垂直领域建设可能增加到约15亿美元的总额，ANET最初15-17%的增长展望被认为是保守的。
其他公司如FSLY和MANH的前景喜忧参半。FSLY的预测将取决于Edgio的增长与其前10大客户和美国TikTok的对比。Edgio的潜在影响可能高达4000万美元，这在当前估计中并未完全考虑在内。
根据InvestingPro的数据，FSLY在过去十二个月内收入增长约11%，当前收入为5.41亿美元。虽然该公司保持3.97的健康流动比率，并以适度的债务运营，但10位分析师最近下调了其盈利预期。
InvestingPro的分析表明FSLY目前被低估，尽管投资者应注意该公司在盈利能力方面面临的挑战。MANH 2025年的早期目标被认为与该公司2024年的方法一致，包含更多的云转换和较少的服务上升空间。
FIVN和TWLO也提供了疲软的指引。FIVN 13%的增长指引仅考虑了不到1000万美元的新业务，尽管有重大胜利和预期净收入留存率（NRR）约为107%。TWLO 7-8%的疲软指引表明新业务减少20%，CPaaS和Segment的NRR保持稳定。
对于财年不同的公司，如CSCO和NTNX，设置略为积极。ZM从CY24年退出时约3%的增长率被视为CY25年的良好代表，尽管详细的产品分析暗示增长潜力有限。预计BAND在2025年增长最小，但其估计已经调整以反映政治因素和费用，导致预期指引符合预期。
Piper Sandler建议对NICE、RNG、AKAM、NET和PSTG等股票保持谨慎，这些公司进入新年时的设置令人担忧。该公司建议投资者在这些公司发布财务业绩时谨慎对待。
为了更深入地了解这些公司和板块内的其他公司，InvestingPro提供全面分析，通过Pro研究报告涵盖1,400多家美国股票，包括详细的财务指标、公允价值评估和专家分析，以帮助投资者做出明智决策。
在其他最近的新闻中，Fastly在运营方面取得了重大进展。该公司在再融资和平台统一方面的进展受到赞誉，Piper Sandler将Fastly的股票目标价提高到10美元。此外，Oppenheimer将Fastly从"持平"上调至"跑赢大盘"，设定新的目标价为12美元。这一积极展望基于其前竞争对手Edgio破产可能带来的收入增长。
Fastly的收入增长值得注意，过去十二个月增长了10.94%。这一增长得到战略转变和运营改进的支持，包括引入新的销售领导。尽管增长放缓且之前未能达到预期，分析师仍对Fastly的股票保持中立态度，认可其最新发展带来的潜在上升空间。
Fastly还宣布了2024年第三季度的收益，CEO Todd Nightingale和CFO Ron Kisling对公司的战略和长期增长表示乐观。他们表示对Fastly的产品销售和未来前景充满信心。预计该公司在边缘计算和安全产品方面的产品，由新兴人工智能应用驱动，将有助于其市场增长和业绩表现。
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