周五，Jefferies将Boyd Gaming Corporation (NYSE:BYD)的股票评级从"持有"上调至"买入"，并将目标价从之前的73美元大幅上调至92美元。这一升级反映了对公司来年增长潜力的积极展望。根据InvestingPro分析，Boyd Gaming目前似乎被低估，整体财务健康状况评分为"良好"。该公司在过去六个月内展现了令人印象深刻的表现，股价回报率达33.8%。
Jefferies的David Katz强调了几个促成这一乐观观点的因素。他指出，Boyd Gaming对其区域投资组合的资本投资，以及拉斯维加斯竞争压力的缓解，预计将成为公司今年的催化剂。拉斯维加斯市场一直竞争激烈，预期竞争环境的缓解被视为Boyd Gaming的积极发展。
此外，Katz指出Boyd Gaming致力于股份回购，估计2025年的回购额将达7亿美元。这一战略举措预计将推动同比每股收益（EPS）增长约9%。
除此之外，Katz还提到Boyd Gaming数字业务的低估价值，特别是通过与FanDuel的合作。Jefferies基于2024年11月的估计，将这一数字业务价值评估为7美元，并认为市场尚未充分认识到这一点。
分析师的评论强调了Boyd Gaming利用其投资和市场策略来提升股东价值并在博彩和酒店行业中获得更强地位的潜力。目标价的上调和股票评级的升级反映了Jefferies对公司实现这些目标能力的信心。
在其他近期新闻中，Boyd Gaming Corporation增加了5亿美元的股份回购计划，使总可用回购授权达到约8.43亿美元。公司管理层一直坚持积极的股份回购，保持了62%的显著毛利率。此外，Boyd Gaming宣布每股0.17美元的季度现金股息，显示过去十二个月股息增长6.25%。
在最近的第三季度财报电话会议上，Boyd Gaming报告了强劲的财务表现，物业层面利润率超过39%。公司还强调了各种扩张计划的重大进展，包括Sky River扩建、Cadence Crossing赌场和弗吉尼亚州诺福克的新赌场。作为其致力于增长和股东回报的一部分，Boyd Gaming回购了2.02亿美元的股票，并计划将杠杆率维持在2.5倍。
这些发展表明，尽管EBITDAR利润率从去年的50%略微下降到49%，Boyd Gaming仍采取了严谨的增长方法。公司的多元化策略，如最近的收购和与FanDuel在在线领域的合作，正在产生积极成果。
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