周四，巴克莱银行对Orchestra BioMed Inc. (NASDAQ:OBIO)启动了覆盖，给予超配评级，目标价为16.00美元。目前该股交易价格为4美元，接近52周低点，分析师目标价范围在14美元至20美元之间。根据InvestingPro数据，三位分析师最近上调了对该公司即将到来的财报期的盈利预期。
该公司强调OBIO在医疗器械开发和合作伙伴关系方面的创新方法是快速实现盈利和为投资者带来回报的关键驱动因素。Orchestra BioMed的策略是与established医疗器械制造商合作创造高影响力的医疗器械治疗方案，这可能比传统的医疗技术初创公司为投资者带来5-10倍更快的回报。
该公司的临床管线旨在解决约140亿美元市场规模的问题。通过利用其合作伙伴的全球商业分销和制造基础设施，Orchestra BioMed有望实现加速盈利和股东回报。尽管目前处于盈利前阶段，但该公司92.71%的高毛利率和现金多于债务的强劲资产负债表显示出稳健的财务基本面。
InvestingPro订阅者可以访问10多个额外的财务健康指标和实时指标，以评估OBIO的增长潜力。尽管OBIO的重大财务和收入增长预计还需要几年时间，但巴克莱预计，与该公司用于治疗高血压的主要AVIM项目相关的临床里程碑将吸引越来越多的关注。
Orchestra BioMed目前正在招募患者参加其FDA批准的AVIM（房室间隔调节）美国关键试验，该试验旨在治疗接受起搏器治疗缓慢心律的患者中未控制的收缩期高血压。该公司最近获得批准扩大纳入标准并修改协议以加快患者招募。预计将在2025年第一季度更新这项关键研究的招募时间表，初步结果预计在最后一名患者入组后约3-4个月公布。
巴克莱对OBIO的16美元目标价是基于8倍企业价值与销售额（EV/Sales）比率，应用于预计2030年1.26亿美元的销售额，并以15%的折价率在四年内折现。
根据InvestingPro分析，目前市值1.52亿美元，交易价格接近其公允价值，该股对于关注早期医疗技术公司的投资者来说是一个有趣的案例。这一估值反映了基于未来十二个月（NTM）销售预测的可比公司中位数和平均倍数的中间点。
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