周二，Lake Street Capital Markets开始对Treace Medical Concepts Inc (NASDAQ:TMCI)进行覆盖，给予公司股票买入评级，目标价设定为14.50美元。
根据InvestingPro数据，该公司在过去十二个月内实现了16.14%的强劲收入增长，尽管目前交易价格接近7.15美元，远低于其52周高点15.98美元。
该公司分析师强调，Treace Medical在拇指外翻矫正领域建立了强大的品牌，这被认为是足踝矫形市场中增长最快的细分领域之一，估计复合年增长率为7%-8%。
尽管在过去18个月里，更广泛的市场对Treace Medical的股票持不利态度，导致卖方分析师普遍撤退，但公司仍在继续扩张。InvestingPro分析显示，该公司保持强劲的流动性状况，流动比率为4.12，同时保持适度的债务水平。
为深入了解TMCI的财务健康状况和增长前景，InvestingPro提供了通过其全面的Pro研究报告进行的额外分析，可通过订阅获得。Treace Medical最近推出了两种新的截骨术解决方案，将其覆盖范围扩大到此前未涉及的约70%的拇指外翻市场。
分析师还注意到公司即将迎来一个提振，因为美国医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）将从明天开始将Treace Medical的旗舰产品Lapiplasty手术的报销金额提高一倍。预计这一变化将对公司的财务表现产生积极影响。
Lake Street的认可带来了Treace Medical作为一个极具吸引力的收购目标的观点。该公司以买入评级和14.50美元的目标价开始覆盖，反映了对公司在骨科医疗器械市场增长和创造价值潜力的信心。
虽然公司保持着80.61%的令人印象深刻的毛利率，但InvestingPro数据表明，根据其专有的公允价值模型，目前公司估值合理。
在其他近期新闻中，Treace Medical Concepts报告第三季度收入增长11%，达到4510万美元。这一增长主要由新技术的采用和活跃外科医生用户的增加推动。尽管本季度净亏损1540万美元，但与去年同期1750万美元的亏损相比有所改善。展望未来，公司将2024年全年收入指引修订为2.04亿美元至2.11亿美元，预示着同比增长9%至13%。
此外，Treace Medical预计调整后的EBITDA将提高50%。公司其他发展包括Nanoplasty 3D MIS系统的有限市场发布，对Stryker Corporation提起专利侵权诉讼，以及CPT代码28297对Lapidus Fusion的重新分配，预计将增加2025年医院门诊和ASC的支付率。
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