周一,Truist Securities维持对Winnebago Industries (NYSE:WGO)的买入评级,目标价保持在64.00美元。尽管Winnebago第一财季(FY1Q)业绩未达预期,且对第二财季(FY2Q)的预测谨慎,该公司仍对该股票持乐观态度。
Truist的分析师强调了Winnebago的市场份额增长以及未来12至18个月内可能出现更强劲复苏曲线的潜力。根据InvestingPro的数据,该股票最近根据RSI指标进入超卖区域,同时保持了连续6年提高股息的令人印象深刻的记录。
以生产recreational vehicles (RVs)闻名的Winnebago据报道在FY1Q的出货量低于整个RV行业。然而,管理层乐观的零售评论以及表示Motorized RVs的盈利能力可能在FY1Q达到最低点的迹象暗示即将反弹。重申的2025财年(FY25)指引意味着下半财年(FY2H)的表现预期更高。
尽管FY1Q初期表现不佳,且FY2Q展望低迷,Truist仍看到了希望。该公司指出,RV库存已基本重置,尤其是在Towable RV领域。
此外,在通常销售缓慢的时期出现积极的零售评论,以及机动车盈利能力可能已触底的迹象,被视为Winnebago股票的鼓舞人心的指标。该公司强劲的流动性状况,当前比率为2.58,为这一过渡期提供了财务灵活性。
Truist承认,Winnebago在下半财年面临更大挑战以达到其FY25目标,这可能会限制近期股价增长。尽管如此,随着股价目前处于两年半低点49.44美元,远低于52周高点74.61美元,该公司认为Winnebago的风险回报更具吸引力。InvestingPro分析表明,该股票目前估值合理,订阅用户可获得12个额外的独家见解。
分析表明,尽管最近遇到障碍,但仍有基本原因对公司未来的股票表现保持乐观。
在其他近期新闻中,Winnebago Industries报告的第一季度业绩未达市场预期,调整后每股收益(EPS)亏损0.03美元,而预期为盈利0.19美元。
公司收入在过去十二个月下降了14.1%。尽管业绩令人失望,但Winnebago管理层引用消费者信心改善和零售销售上升作为积极信号。根据公司内部数据,预计这些趋势将在全年持续。
即使在报告亏损的情况下,Benchmark仍维持对Winnebago的买入评级,目标价为70美元。该公司认为,当前的风险回报情况对耐心的投资者可能有利。同时,KeyBanc维持对该公司的行业权重评级,理由是盈利缺口比预期更大。
Winnebago更新了全年盈利指引,预计调整后EPS为3.10至4.40美元,同时保持收入预测在29亿至32亿美元之间。作为资本配置策略的一部分,公司在本季度回购了3000万美元的股票。
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