周一，Truist Securities维持对MGP Ingredients（纳斯达克股票代码：MGPI）股票的买入评级，目标价保持在75.00美元。这家市值8.58亿美元的公司在过去一年股价下跌近60%，目前正面临领导层变动，CEO David Bratcher即将离职。
根据InvestingPro数据，该股票目前交易价格接近52周低点。针对这一变化，现任CFO Brandon Gall将从1月1日起担任临时CEO和总裁。Donn Lux将接替Karen Seaberg担任董事会主席，并将负责寻找新的CEO。
公司已确认2024财年的财务指引，预计资本支出总额为7200万美元，低于此前预测的7800万美元。尽管行业面临挑战，但InvestingPro分析显示，公司财务状况仍然稳健，流动比率为6.46，现金流足以覆盖利息支付。
Truist Securities的分析师评论了Bratcher任期的时机，他的任期始于烈酒类别经历放缓和陈年威士忌市场疲软的时期。Bratcher从Luxco品牌业务部门转任，旨在加速MGP Ingredients向主要以品牌为导向的业务模式转型。尽管他离职，但该公司认为这一战略目标仍然不变。
Truist Securities对CEO离职对公司当前挑战的直接影响持中立态度。然而，该公司继续对MGP Ingredients重回盈利增长的潜力持乐观态度。
预计这一复苏将与行业正常化同步，预计将在2025年底左右发生。根据InvestingPro公允价值指标，该股票目前的市盈率为8.09，显示出被低估的迹象，支持Truist Securities重申的买入评级。在全面的Pro研究报告中，您可以发现更多见解和13个额外的MGPI ProTips。
在其他近期新闻中，MGP Ingredients经历了重大领导层变动，David Bratcher辞去总裁兼CEO职务。现任CFO Brandon Gall接任临时总裁兼CEO，Donn Lux被任命为董事会主席。作为公司最新发展的一部分，TD Cowen修订了MGP Ingredients的目标价，从50美元下调至45美元，同时维持对该股票的持有评级。
公司还报告了2024财年第三季度业绩喜忧参半，合并销售额下降24%至1.615亿美元，但净利润增长82%至2390万美元。此外，MGP Ingredients收购了Luxco，作为其成为顶级品牌烈酒公司战略的一部分。尽管预计2025年蒸馏解决方案部门销售额将下降35%，毛利润将下降50%，但公司预计原料解决方案部门和品牌烈酒部门将实现增长。
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