周二，金融服务公司Keefe, Bruyette & Woods更新了对Berkshire Hills Bancorp (NYSE:BHLB)股票的目标价。新的目标价设定为34.50美元，高于此前的32.00美元，同时该公司继续维持对该股票的"市场表现"评级。
此次调整是在Berkshire Hills Bancorp与Brookline Bancorp最近宣布对等合并后做出的。Keefe, Bruyette & Woods的分析师已将Berkshire Hills的独立每股收益(EPS)预估修订为2.16美元和2.72美元。这一修订考虑了预期的1亿美元普通股权融资，并排除了之前模型中包含的未来股份回购。
分析师对并购的长期盈利影响持积极看法。然而，他们指出，股票估值的重新评级预计将是渐进的。这与其他类似并购中观察到的表现趋势一致，即从宣布到交易完成期间，股票相对于同行往往表现不佳。投资者可以在InvestingPro上访问全面的Pro研究报告以及7个额外的ProTips，以深入了解BHLB的估值和增长前景。
这种表现不佳归因于投资者对执行风险的定价，这可能导致股价在未来几个季度直到交易完成前更多地处于区间波动状态。
修订后的34.50美元目标价相当于未来预期有形账面价值(TBV)的1.6倍，以及预期2026年预期盈利的9.1倍。尽管并购后可能带来更高的盈利能力，但分析师选择维持"市场表现"评级，表明对该股票近期表现持中性看法。根据InvestingPro的公允价值分析，该股票目前的交易价格似乎高于其内在价值。
在其他近期新闻中，Berkshire Hills Bancorp取得了重大进展，通过私募股票发行了1亿美元，并宣布与Brookline Bancorp合并。这笔价值约11亿美元的合并预计将在2025年第三季度完成，合并后的实体预计资产将达到240亿美元。在这一合并公告之后，RBC Capital Markets和Seaport Global Securities的分析师修订了对Berkshire Hills Bancorp 2024年、2025年和2026年每股收益(EPS)的预测。
RBC Capital Markets还调整了公司的目标价，而Seaport Global Securities将公司股票评级从"中性"上调至"买入"。Berkshire Hills Bancorp在2024年第三季度报告了强劲的财务业绩，运营收益为2480万美元，并预计2024年第四季度的净利息收益率(NIM)将在3.10%至3.20%之间。
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