周二，D. Boral Capital以买入评级和25.00美元的目标价格开始对Avita Medical Ltd. (NASDAQ: RCEL)进行覆盖，较目前11.75美元的交易价格有超过100%的上涨空间。根据InvestingPro的数据，分析师对该股票保持强烈看好的共识，目标价格范围在11.38美元至20.94美元之间。
该公司的分析表明，Avita Medical有强劲的增长轨迹，这得益于其创新的组织再生技术。该平台名为Recell，在临床试验中已经在各种软组织和皮肤状况（包括伤口和烧伤）方面展示了令人鼓舞的结果。
D. Boral Capital的分析师强调了Recell有潜力为一系列产品铺平道路，如PermeaDerm和Cohealyx，这些产品旨在管理全方位的软组织和深层组织护理。这一潜力得到了公司在过去十二个月中32.24%的收入增长和85.66%的强劲毛利率的支持。Avita Medical在美国的市场渗透是该公司模型的主要焦点，并预期会进一步扩大市场。
虽然当前的预测基于美国市场的渗透，但该公司承认还有额外的增长潜力。Avita Medical在欧洲、英国、澳大利亚、日本和中国的持续努力被视为有前景，但未包含在当前的预测中。这些市场被视为分析师预测的潜在上行空间。
D. Boral Capital设定的25.00美元目标价反映了该公司对Avita Medical未来12个月前景的信心。这一估值基于Recell及相关产品在医疗保健市场，特别是组织相关治疗方面的预期成功和采用。根据InvestingPro的数据，Avita Medical的市值为6570万美元，整体财务健康评级为"FAIR"，投资者应注意，虽然公司显示出前景，但目前正在亏损经营，并且正在快速消耗其现金储备。
D. Boral Capital开始覆盖之际，Avita Medical继续扩大其在医疗技术领域的存在，其股票现在受到投资者的关注，这是基于该公司的积极展望。投资者可以通过InvestingPro获取8个额外的独家ProTips和全面的估值指标，深入了解Avita Medical的财务健康状况和增长前景，包括对公司现金流状况和市场表现指标的详细分析。
在其他最近的新闻中，Avita Medical在医疗保健领域受到了关注。该公司的RECELL GO Mini设备（用于治疗较小伤口）已获得FDA的上市前批准，这标志着一个重要的里程碑。这种现有RECELL GO设备的微型版本预计将扩大Avita Medical在全层皮肤缺损适应症内的市场覆盖范围，并满足先前未满足的小伤口治疗选择需求。在这一批准之后，Cantor Fitzgerald重申了对Avita Medical的增持评级，目标价为21.00美元。
Avita Medical报告称，过去一年收入增长强劲，达32%，RECELL GO平台现在占公司收入的75%。在2024财年第三季度财报电话会议上，他们宣布商业收入较上一季度增长29%，达到1950万美元，同比强劲增长44%。尽管本季度出现净亏损，但公司正在朝着在2025年第三季度实现现金流收支平衡和GAAP盈利的目标前进。
这些最新发展表明Avita Medical在医疗保健领域继续取得进展，公司准备在2025年第一季度在相关医疗中心推出RECELL GO Mini。这一举措被视为巩固Avita Medical在伤口护理市场地位并扩大客户群的一步。
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