周二，RBC Capital Markets维持对加拿大国民银行(NA:CN)(OTC: NTIOF)的"与大盘持平"评级，目标价保持在134.00加元不变。该公司分析师更新了其财务模型，以反映收购加拿大西部银行的完成时间早于预期，现定于2025年2月3日完成，而非此前预计的2025年5月1日。
根据InvestingPro分析，该银行目前市盈率为13.5倍，股息收益率为3.5%，似乎被低估。想要更深入的洞察？InvestingPro订阅用户可以获取加拿大国民银行的12条额外专家提示和全面的财务指标。
由于收购时间表的更新，RBC Capital对加拿大国民银行的核心每股收益(EPS)预估进行了调整。2025年的EPS预测从10.70元上调至10.76元，2026年的预测从11.57元上调至11.60元。
分析师预计，加拿大国民银行将在2025年第二季度实现13.5%的普通股权一级(CET 1)比率，符合该行自身13%或更高的指引。预计到2025年第四季度，这一比率将进一步提高到13.7%。
RBC Capital认为加拿大国民银行收购加拿大西部银行是一个轻微的利好，特别是因为预计这将增强该行在其传统魁北克市场之外的增长前景。尽管对收购对增长影响的前景看好，但加拿大国民银行股票的目标价保持不变。
在其评论中，RBC Capital的分析师表示继续相信"与大盘持平"的评级，表明尽管收购可能带来一些增长效益，但不足以改变对加拿大国民银行股票当前估值的看法。
在其他近期新闻中，加拿大国民银行(NBC)展示了强劲的财务轨迹，报告了强劲的第三季度业绩，每股收益(EPS)显著达到2.68元，股本回报率(ROE)为17%。这些积极成果归功于该行多元化的收益组合和稳健的信贷状况。此外，NBC宣布收购加拿大西部银行(CWB)，这一举措引入了潜在的整合风险，但被视为战略上有利。
巴克莱最近将NBC的股票评级从"超配"下调至"中性"，尽管提高了目标价，以应对该行较高的估值指标和与CWB整合相关的潜在风险。相反，Jefferies将NBC的股票评级从"持有"上调至"买入"，理由是预期CWB收购（预计将于2025年完成）带来的好处。
其他公司，包括Scotiabank、RBC Capital和BMO Capital Markets，也在该行强劲的季度表现后修订了对NBC的展望，均上调了目标价。尽管面临潜在的经济挑战，NBC的信贷组合仍然保持韧性，信贷损失准备金为1.49亿元，总信贷损失准备金超过15亿元。
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