周一，Brookline Capital Markets对Exelixis, Inc. (NASDAQ:EXEL)启动了覆盖，给予买入评级。这家以Cabometyx和Cometriq药物闻名，并与基因泰克公司在Cotellic上合作的商业化阶段生物技术公司，预计在未来几年将实现显著增长。
该公司强大的财务基础体现在其令人印象深刻的96%毛利率和过去十二个月21亿美元的收入上。根据InvestingPro分析，Exelixis保持着优秀的财务健康状况，盈利能力指标强劲。
Brookline Capital Markets的分析师预计，Exelixis将扩大其现有产品的销量，并为Cabometyx增加新的适应症。此外，他们预计在未来几年内，Exelixis的管线中将有新产品实现商业化。
预计这种扩张将在未来7-10年内推动15%的复合年增长率（CAGR），到2033年可能使总收入增至71亿美元。公司的业绩记录支持这一展望，InvestingPro数据显示，过去十二个月收入增长17.3%，最近有九位分析师上调了盈利预期。
分析师的收入预估基于成功的产品发布和市场增长的假设。他们还预测，到2033年，Exelixis的总产品销售额可能达到67亿美元，这取决于公司为Cabometyx带来额外的适应症并在不久的将来推出另一个重要产品。
虽然分析师的展望是积极的，但他们承认生物技术公司的开发阶段项目存在非常高的固有风险。尽管如此，分析师认为，在调整概率和投资风险后，Exelixis在未来12到18个月内的估值可能达到每股40美元。
基于InvestingPro的全面分析，考虑了多个估值指标和增长因素，Exelixis目前似乎略显低估，订阅用户可获得12个额外的ProTips。
Brookline Capital Markets的覆盖启动和随后的买入评级，为Exelixis在继续开发和商业化其生物技术产品时的潜在增长轨迹提供了一瞥。
在其他近期新闻中，Exelixis Inc.出现了几项值得注意的发展。这家生物技术公司报告净产品收入增长9%，达到4.78亿美元，导致提高了2024年全年收入指引。
公司现在的重点是其药物zanzalintinib，该药物目前正在进行结直肠癌试验。然而，BMO Capital Markets和BofA Securities都降低了Exelixis的评级，理由是风险/回报情况更加平衡，尽管他们分别将目标价上调至40.00美元和39.00美元。
Stephens重申了Exelixis的等权评级，维持29.00美元的目标价。这些最新发展表明，投资者和市场观察者现在正在关注zanzalintinib临床试验的进一步发展，这将是公司未来轨迹的关键因素。
美国食品和药物管理局（FDA）已为Exelixis的CABOMETYX补充新药申请（sNDA）安排了肿瘤药物咨询委员会（ODAC）会议，预计将于2025年4月3日做出决定。Exelixis还在扩大其肿瘤学产品组合，包括与默沙东集团合作开发zanzalintinib，并正在转向多元化其产品组合。
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