周五，Baird维持对Cloudflare Inc. (NYSE:NET)股票的"跑赢大市"评级，并将目标价从此前的100美元上调至120美元。该公司分析师强调，Cloudflare是增长最快的网络安全供应商之一，预计2025年收入增长约26%。
根据InvestingPro数据，该公司2024财年预计收入增长28%，印证了其令人印象深刻的增长轨迹。
尽管该股今年迄今表现强劲，涨幅达30.41%，但Cloudflare被认为是较为昂贵的股票之一，其交易价格约为2025年预期销售额的17.5倍。这一高估值与InvestingPro的公允价值分析一致，后者表明该股目前被高估。
分析师指出，Cloudflare的高估值可能会在短期内引起寻求更具吸引力入场点的投资者的反弹。然而，该公司认为，鉴于Cloudflare在人工智能领域的强劲地位，这种溢价估值是合理的。
从AI训练向AI推理的转变预计将使Cloudflare受益，加上公司改进的市场推广执行力。根据InvestingPro数据，该公司市值为372.6亿美元，毛利率高达77.53%，显示出强劲的基本面，支撑其在AI领域的溢价定位。
Cloudflare第三季度的覆盖率报告为53.6%，相比同行处于较低水平。尽管如此，环比改善约95个基点表明公司的业务可见度有所提高。
分析师的评论反映了对Cloudflare未来表现和市场地位的积极展望。尽管估值较高，但该公司对Cloudflare的增长前景以及在AI和市场执行方面的战略定位的信心支撑了目标价的上调。
在其他近期新闻中，Cloudflare成为多家分析师上调评级和积极预测的对象。
花旗维持对Cloudflare的"中性"评级，指出公司的资金池交易正在鼓励大型企业进行大量采购并提高可见度。尽管存在一些混合效应，但花旗分析师认为，这些交易带来的收入阻力预计将在2025年减弱，有助于Cloudflare实现50亿美元收入的目标。
金融服务公司Stifel将Cloudflare从"持有"上调至"买入"，大幅提高目标价至136.00美元。这一升级反映了Stifel对Cloudflare在未来几年保持持续的顶线增长和提高盈利能力的潜力的信心，这得益于近期高质量领导层的任命和成功的市场推广策略。
同时，摩根士丹利将Cloudflare从"与大市同步"上调至"增持"，将目标价提高至130.00美元。该公司列举了几个可能在2025年加速收入的增长因素，暗示Cloudflare可能在2023年至2028年期间保持28%的收入复合年增长率。
另一方面，Piper Sandler举办了基础设施软件巡回考察，访问了多家科技公司。会后反应显示，投资者对Cloudflare等公司的兴趣有所提高。该公司报告称，这些公司对潜在的宏观经济逆风、IT预算可能增加以及AI机会普遍持积极态度。
这些是投资者应该关注的最新发展，因为它们提供了对Cloudflare财务表现和未来增长前景的洞察。
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