周四，BTIG开始对Avalo Therapeutics Inc. (NASDAQ:AVTX)进行报道，给予该股票"买入"评级，并设定40.00美元的目标价。根据InvestingPro数据，这一目标价相对于当前9.28美元的价格具有显著的上涨潜力，尽管该股票在过去六个月中下跌了超过21%。
该公司认为，Avalo Therapeutics的IL-1β单克隆抗体AVTX-009具有同类最佳的特性，可能在几个大型炎症和免疫（I&I）适应症市场中占据优势地位。
Avalo Therapeutics目前的主要研究重点是化脓性汗腺炎（HS），这是一种慢性皮肤病。BTIG预计，即使考虑到预期的关键IL-17A/F抑制剂（如bimekizumab和sonelokimab）的建立，这一领域仍有更积极治疗选择的重大市场机会。
BTIG的分析引用了艾伯维公司的lutikizumab为HS中IL-1类提供了重要的概念验证，注意到其第2期诱导效果。根据BTIG的说法，lutikizumab的结果使其领先于现有市场领导者Bimzelx。AVTX-009被认为由于其效力和选择性而具有显示出比lutikizumab更大活性的潜力，这可能在一个预计到2030年代中期将从每年约20亿美元扩大到超过100亿美元的市场中具有优势。
BTIG对HS市场动态的展望表明，引入具有不同特征的额外治疗选择可能不会导致零和局面。这一观点基于对更成熟的I&I市场（如银屑病）的观察。该公司还强调了IL-1β在其他自身免疫疾病（包括溃疡性结肠炎和特应性皮炎）中的潜在活性，这得到了CANTOS试验结果的支持。
AVTX-009目前正在进行HS的2b期试验，预计将在2026年发布顶线数据。BTIG指出，考虑到Avalo Therapeutics目前不到2亿美元的企业价值，以及指引显示现金可支撑到至少2027年，在试验数据发布之前，该股票存在显著的上涨潜力。
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在其他近期新闻中，Avalo Therapeutics通过完全行权获得了6940万美元的总收益，使交易总收益达到1.85亿美元。该公司目前正专注于治疗化脓性汗腺炎的LOTUS第2期试验，新获得的资金将用于探索AVTX-009项目的其他炎症适应症。这笔资金预计将使Avalo的现金可支撑到2027年。
此外，Avalo已启动了LOTUS第2期试验，测试AVTX-009对化脓性汗腺炎（一种慢性皮肤病）的疗效。该试验计划涉及约180名参与者，预计将在2026年发布顶线数据。
另外，Oppenheimer维持了对Avalo Therapeutics的"优于大市"评级，强调了AVTX-009的潜力和公司的战略举措。Avalo还重新符合纳斯达克上市证券市值标准，这是继先前收到不合规通知后的一个值得注意的成就。最后，Avalo Therapeutics扩大了其股权激励和员工股票购买计划，这些修订已获得其股东批准。
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