周二，美国银行证券将电子制造服务提供商Flextronics（纳斯达克股票代码：FLEX）的股票目标价从$40.00上调至$45.00，同时重申了对该股的买入评级。
根据InvestingPro数据，这家目前市值148亿美元的公司，今年以来股价已飙升超过72%。此次调整反映了分析师对公司可靠性板块内电源业务的更为乐观的展望，该业务正经历更高的增长和利润率。
美国银行证券的分析师表示，Flextronics的电源业务正以20%的年同比速度增长，并拥有两位数中段的营业利润率，他们认为这比公司其他EMS业务更值得给予更高的估值倍数。
其他板块的特点是年同比增长为个位数中段，营业利润率为5-6%。InvestingPro数据显示，该公司目前的市盈率为16.6倍，考虑到其增长前景和8%的整体毛利率，这一估值似乎是合理的。
分析师提供了一份分部估值分析，其中细分了电源业务和可靠性板块内其他部分（不包括电源）以及灵活性板块的收入和营业利润率估计。该分析对电源业务的盈利估计应用了20倍的倍数，对其余业务应用了十几倍的倍数。
新的$45价格目标是基于2026日历年每股收益$3.04的15倍计算得出。这比之前基于2025日历年收益14倍的目标有所提高。
分析师引用了对利润率改善的信心增强作为上调的理由，这源于电源业务的扩张，以及可靠性板块内其他部分（如可再生能源、核心工业、汽车和医疗设备）的预期复苏。
该公司维持对Flextronics的买入评级，认可公司在业务组合长期改善、投资组合优化、利润率增长和资本回报方面的前景。根据过去十二个月16亿美元的EBITDA，这一展望表明Flextronics在继续发展和利用其高性能板块增长方面有着积极的轨迹。
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在其他近期新闻中，Flex在战略管理变更和扩张举措方面一直很活跃。Kevin S. Krumm被任命为新的首席财务官，他拥有超过20年的财务专业知识。
为了增强其数据中心解决方案，Flex收购了专门从事先进液冷系统的JetCool Technologies。预计这项收购将解决人工智能和高性能计算领域日益增长的电力和冷却需求。
Flex最近的财务业绩显示，公司第二季度的盈利超过了分析师的预期，调整后每股收益为$0.64，高于$0.57的共识预期。然而，Flex的收入为65亿美元，低于65.3亿美元的预期，同比下降5.6%。
对于第三季度，Flex预计收入在60亿美元至64亿美元之间，低于华尔街65.3亿美元的预期。公司的全年展望也已修正，收入现在预计为249亿美元至255亿美元，低于之前的指引。
分析公司Craig-Hallum维持了对Flex股票的买入评级，并将目标价从$39上调至$45，理由是公司有效控制运营并显著提高了盈利能力。该公司的积极展望基于公司2027财年每股收益(EPS)目标$3.00。这些是Flex最近的发展动态。
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