周一，RBC Capital Markets维持对Sunoco LP (NYSE: SUN)股票的"跑赢大市"评级，并将目标价从$63.00上调至$64.00。Sunoco目前交易价格为$54.14，市值73.6亿美元。分析师对该公司给予强烈的一致评级，目标价区间为$60至$66。
该公司分析师引用了更新后的预估数据，以及Sunoco战略举措（包括收购NuStar和与Energy Transfer的合资企业）后的潜在增长。根据InvestingPro分析，该股票目前的交易价格高于其公允价值。
RBC Capital Markets的分析师上调了Sunoco的财务预测，预计公司将在今天的分析师会议上展示令人期待的2025年展望。公司目前的过去十二个月EBITDA为8.26亿美元，股息收益率为6.47%，显示出强劲的收入潜力。
更新后的预测包括2024年、2025年和2026年的调整后EBITDA分别为15.73亿美元、19.13亿美元和19.85亿美元。这些数字高于此前预估的15.28亿美元、18.50亿美元和19.32亿美元。投资者可以在InvestingPro上获取详细的财务预测和全面分析。
可分配现金流（DCF）预估也进行了调整，以反映更高的预期，现预计2024年为11.77亿美元，2025年为15.17亿美元，2026年为15.80亿美元。这些数字高于此前预测的9.82亿美元、11.03亿美元和11.62亿美元。然而，每单位分配（DPU）预测保持不变，2024年为$3.50，2025年为$3.64，2026年为$3.78。
此外，分析师预计Sunoco将在2024年保持3亿美元的年度增长资本支出（capex），随后两年每年为4亿美元。预计公司将在2024年底实现4.5倍的债务/EBITDA比率，到2025年底改善至3.6倍，并在2026年底进一步降至3.4倍。
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RBC Capital Markets的积极展望反映了对Sunoco战略举措及其推动增长潜力的信心，以及对公司财务管理的信心。今天的分析师会议预计将进一步阐明公司的未来计划和财务目标。
在其他近期新闻中，Sunoco LP报告第三季度调整后EBITDA创纪录，达到4.70亿美元，尽管存在一次性支出，仍展现出强劲表现。该能源合伙企业还维持每单位$0.8756的季度分配，并报告季度覆盖率为2.3倍。
Sunoco的高管表示有信心实现2024年EBITDA指引，并预计2025年表现强劲。公司在本季度还投资了总计9300万美元用于增长和维护资本。
尽管FERC公告带来一些不确定性，Sunoco的燃料分销板块仍实现了调整后EBITDA同比增长8%，达到2.53亿美元。NuStar资产的整合已证明是有益的，管道系统和终端板块报告了强劲的EBITDA数据。
Sunoco还在探索燃料分销和中游板块的进一步增长和收购机会。这些最新发展凸显了Sunoco LP在能源板块的财务健康状况和战略定位。
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