周一，Jefferies以持有评级开始对ONE Gas Inc. (NYSE:OGS)股票的覆盖，并设定79.00美元的目标价格。该公司强调了ONE Gas在经历了一段显著的盈利波动期后努力稳定的情况。预计从2025年到2029年，ONE Gas的每股收益(EPS)复合年增长率(CAGR)约为5%，公司有望重回正轨。
分析师指出，ONE Gas目前的交易价格比其天然气公用事业同行高出4%。这归因于其稳定的监管前景、强劲的资产负债表，以及90%的资本支出可通过现有机制收回。尽管存在溢价，但该公司的标准化每股收益增长被认为低于平均水平，在4-6%之间。
Jefferies的评估反映了对ONE Gas未来表现的谨慎乐观。该公司稳固的财务状况和监管环境被视为积极因素。然而，分析师表示，电力公用事业板块可能存在更具吸引力的风险/回报机会。
该公司79.00美元的股票目标价格意味着总股东回报率(TSR)为12.5%。这一目标考虑了预期增长和ONE Gas当前的市场环境。持有评级表明，该公司认为在当前价格水平下，股票没有显著的上涨或下跌潜力。
Jefferies对ONE Gas的覆盖启动为投资者提供了该公司财务健康状况和市场地位的全面视角。持有评级和目标价格反映了对公司近期至中期前景的平衡看法。
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